Unser Angebot

Der umfangreiche Dealflow von Unigestion ist das Ergebnis von 30 Jahren Private-Equity-Erfahrung, 15 Jahren Investitionstätigkeit am Sekundärmarkt und unserem proaktiven weltweiten Deal-Sourcing.

Wir bieten Anlegern eine Reihe von Strategien, um über das gesamte Marktspektrum hinweg Zugang zu globalen Private Equity Investitionsopportunitäten zu erhalten:

  • Direkte und Co-Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen weltweit
  • Sekundärmarktinvestitionen mit Schwerpunkt auf kleinen, nicht über Auktionen gehandelten Transaktionen von hoher Qualität
  • Primärmarktinvestitionen in Fonds, die von führenden, spezialisierten Investmentpartnern verwaltet werden

 

Unigestion bietet seinen Kunden durch drei verschiedene Strategien Zugang zu einigen der spannendsten Investitionsopportunitäten in Private Equity: Primärmarktinvestitionen in Fonds, die von führenden, spezialisierten Investmentpartnern verwaltet werden; Sekundärmarktinvestitionen mit Schwerpunkt auf kleinen, nicht über Auktionen gehandelten Transaktionen von hoher Qualität; und Direktinvestitionen in kleine und mittelständische Unternehmen weltweit, in die wir gemeinsam mit unserem Netzwerk von Investmentpartnern investieren.

Paul Newsome, Leiter Investment Solutions, Private Equity

 

Direkte und Co-Investitionen

Wir bei Unigestion sind der Meinung, dass die attraktivsten Renditen in Private Equity durch Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen mit solidem Wachstumspotenzial und konkreten operativen Optimierungsmöglichkeiten erzielt werden können. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die unserer Ansicht nach ein signifikantes Wertschöpfungspotenzial aufweisen – sei es durch eine Marktkonsolidierung, die Einführung neuer Produkte oder Technologien oder aus anderen von uns erkannten Gründen. Unserer Erfahrung nach findet man diese Merkmale oft am ehesten bei kleinen und mittleren Unternehmen, deren Einstiegsbewertungen am Private Equity Markt niedriger sind und die daher einen angemesseneren Leverage aufweisen.

Bei Direkt- und Co-Investitionen suchen wir nach profitablen kleinen und mittleren Unternehmen, deren Wachstum von langfristigen Trends getragen wird. Wir erschließen Investitionsopportunitäten durch unser breites Netzwerk von Beziehungen. Wir übernehmen Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen, gemeinsam mit Investmentpartnern wie spezialisierten Fondsmanagern, Fundless Sponsors oder Branchenexperten.

Direktfonds von Unigestion

  • Profitable kleinere und mittlere Unternehmen, deren Wachstum von langfristigen Trends getragen wird
  • Diversifizierung nach Sektoren, Regionen und Investmentpartnern
  • Nur Europa oder eine Mischung aus Europa, Nordamerika und Asien

 

Wir konzentrieren uns ausschließlich auf kleine und mittlere Unternehmen weltweit, wählen kleine Transaktionen und investieren ausschließlich in Unternehmen, die zu den Marktführern in ihrem Bereich gehören. Diese Unternehmen profitieren von langfristigen Trends, vorhersehbaren Umsatzquellen, soliden Margen und hohen Cash Conversion Rates. Nach mehr als 20 Jahren Netzwerkaufbau haben wir Zugang zu den attraktivsten Investitionsopportunitäten.

Francesco Aldorisio und Federico Schiffrin, Direct und Co-Investments, Private Equity

 

Sekundärmarktinvestitionen

Unser Dealflow am Sekundärmarkt stammt aus drei Hauptquellen:

  • Fondsmanager: Unser umfangreiches Netzwerk von über 300 Private Equity Spezialisten ermöglicht es den Fondsmanagern, sich proaktiv mit uns in Verbindung zu setzen, wenn Anleger ihre Anteile verkaufen wollen.
  • Proprietäre Geschäftsvermittler: Wir pflegen enge Beziehungen zu Intermediären und Brokern weltweit.
  • Direktverkäufer: Etablierte Beziehungen zu Family Offices und kleinen und mittleren institutionellen Investoren sowie systematische Kontaktaufnahme mit Anlegern, die voraussichtlich ihr Private Equity Engagement neu ausrichten möchten.

Wir nutzen unsere integrierte globale Investmentplattform, um uns auf kleine, nicht über Auktionen gehandelte Transaktionen zu konzentrieren. Kleinere Transaktionen im Volumen von USD 5 bis 30 Millionen haben für uns den Vorteil, dass der Wettbewerb begrenzt ist. Dies bedeutet, dass unsere Anlagestrategie für den Sekundärmarkt kaum durch Preis- und Volumenschwankungen des Marktes beeinflusst wird.

Dank unseres umfassenden Netzwerks und unseres Rufs als zuverlässiger langfristiger Investmentpartner verfügt Unigestion stets über einen ansehnlichen und hochwertigen Dealflow. Unser Investmentteam kommt oftmals frühzeitig und bisweilen sogar exklusiv bei potenziellen Verkäufern von Private Equity Beteiligungen zum Zuge.

Im Sekundärmarktbereich können wir dank unserer umfassenden Kompetenz bei Direkt- und Primärmarktinvestitionen Portfolios fundiert bewerten und Transaktionen zügig ausführen.

In diesem Bereich konzentrieren wir uns auf kleine, nicht über Auktionen gehandelte Transaktionen, wobei die einzelnen Unternehmen mithilfe einer strengen Fundamentalanalyse bewertet werden. Wir suchen nach Wertsteigerungspotenzial bei Unternehmen, die im Verhältnis zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind oder wo der Ausstieg von Investoren unmittelbar bevorsteht.

Sekundärfonds von Unigestion

  • Kleine, nicht über Auktionen gehandelte Transaktionen
  • Mischung aus Beteiligungen an einzelnen Fonds, Direktinvestitionen am Sekundärmarkt und Fondsumstrukturierungen
  • Nur Europa oder eine Mischung aus Europa, Nordamerika und Asien

 

Unigestion nutzt seine integrierte Anlageplattform und konzentriert sich auf kleinere Transaktionen, die typischerweise auf rein proprietärer Basis getätigt werden und die daher unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der großen, volumenorientierten Sekundärmarktakteure bleiben. Die Investoren profitieren von unserer langjährigen Anlageerfahrung sowie von den umfassenden Netzwerken im regionalen Private Equity Markt, die eine sorgfältige Vermögensbewertung und eine schnelle Abwicklung der Transaktionen ermöglichen.

Dr. Christian Böhler und Christiaan van der Kam, Secondary Fund Investments, Private Equity

 

Primärmarktinvestitionen

Die Akquisition und Entwicklung neuer Beziehungen ist eine Kernaufgabe des Private Equity Teams. Wir durchsuchen systematisch und proaktiv den Markt nach Managern und überprüfen jährlich über 500 potenzielle neue Beziehungen. Mit 200 bis 300 dieser Manager treffen wir uns und bewerten sie nach Kriterien wie Anlagestrategie, Qualität des Managementteams und Erfolgsbilanz. Wir arbeiten mit jenen Managern zusammen, die über fundierte Kenntnisse ihrer Zielmärkte und einen nachgewiesenen Zugang zu attraktiven Investitionsopportunitäten verfügen. Mit diesem Ansatz haben wir ein umfangreiches globales Netzwerk von über 300 spezialisierten Investmentpartnern aufgebaut.

Diese von Unternehmergeist geprägten Teams verfolgen differenzierte Strategien und haben in der Vergangenheit bereits ein überdurchschnittliches Wachstum oder eine hohe Wertsteigerung durch operative Verbesserungen sowie organisches oder externes Wachstum erzielt. Die Wandlungsfähigkeit dieser Manager ermöglicht es ihnen, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und Strategien zu entwickeln, die in jedem Stadium des Wirtschaftszyklus die besten Renditepotenziale bieten. Aus diesem Grund ist unsere Investmentperformance unabhängiger vom makroökonomischen Umfeld, als dies bei vielen unserer Wettbewerber der Fall ist.

Bei Primärmarktinvestitionen konzentrieren wir uns auf spezialisierte Fondsmanager, deren Strategien durch vorteilhafte Marktbedingungen unterstützt werden. Wir investieren sowohl mit etablierten als auch mit aufstrebenden Teams, die über regionale oder branchenspezifische Kompetenz, einen differenzierten Sourcing-Ansatz, eine starke Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung in Portfoliounternehmen und nachgewiesene Exit-Fähigkeiten verfügen.

Primärfonds von Unigestion

  • 15 bis 20 zugrunde liegende Fonds am Markt für kleine und mittlere Unternehmen
  • Buyouts, Wachstumskapital und Sondersituationen
  • Nur Europa oder eine Mischung aus Europa, Nordamerika und Asien

 

Wir suchen Managementteams mit Unternehmergeist, die unterschiedliche Strategien verfolgen und in der Vergangenheit bereits ein überdurchschnittliches Wachstum oder eine hohe Wertsteigerung durch operative Verbesserungen sowie organisches oder externes Wachstum erzielt haben. Die Wandlungsfähigkeit dieser Manager ermöglicht es ihnen, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und Strategien zu entwickeln, die in jedem Stadium des Wirtschaftszyklus die besten Renditepotenziale bieten. Aus diesem Grund ist unsere Investmentperformance weniger stark vom makroökonomischen Umfeld abhängig.

Joana Castro, Primary Fund Investments, Private Equity, und Alexandre Falin, Investment Solutions, Private Equity

 

Maßgeschneiderte Programme

Ein erheblicher Teil der von Unigestion im Auftrag seiner Kunden verwalteten Private Equity Gelder ist in maßgeschneiderte Lösungen investiert.

Wir bieten Anlegern maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Präferenzen. Unsere maßgeschneiderten Programme bieten volle Flexibilität in Bezug auf Strukturierung, Anlagestrategie, Kapitaleinsatz und Tempo der Ausschüttungen. Die Anleger wählen den Grad der Beteiligung an ihrem Programm. Sie haben Zugriff auf unsere webbasierte Reportingplattform, die eine individuelle Anpassung der Berichte, Performance-Benchmarking und eine Überwachung des Risikos ermöglicht.

 

Wir bieten Anlegern Zugang zu unseren Investitionsopportunitäten, unserer Anlageexpertise und unseren Tools. Wir sind groß genug, um wettbewerbsfähig zu sein, aber immer noch klein genug, um einen persönlichen Service zu bieten. Wir bauen auf langfristige Partnerschaften als transparenter und zuverlässiger Partner, der sein Wissen mit seinen Investoren teilt und sich auf seine Bedürfnisse konzentriert.

Dr. Ralf Gleisberg und Regula Mori, Investment Solutions, Private Equity

Kundenreporting

Wir glauben, dass Transparenz der Schlüssel zu langjährigen Partnerschaften ist. Deshalb bieten wir unseren Anlegern Online-Zugriff auf alle verfügbaren Berichtsdaten. Neben Standardberichten wie den Quartals- und Jahresberichten der Anlageberater sowie der Kapitalkontoauszüge ermöglicht das System die Anpassung der Berichte an die individuellen Bedürfnisse der Anleger, entweder direkt auf der Plattform oder durch den Export der Daten in das eigene Berichtssystem der Anleger.

Wir liefern nicht nur aggregierte Daten auf Dachfondsebene, sondern stellen auch Daten für jede zugrunde liegende Fondsanlage und sogar für einzelne Portfoliounternehmen zur Verfügung. Das integrierte Analysetool ermöglicht Anlegern die bequeme Überwachung von Investitionen und die Analyse der Daten jenseits der Standardberichtsinformationen. Die Performance kann auf verschiedene Weise gemessen und zusammen mit den Cashflows prognostiziert werden. Darüber hinaus können mehrere Risikokennzahlen wie der Value-at-Risk und das regulatorische Risikokapital (z. B. Solvency II) analysiert und Stresstests unterworfen werden.

 

Investment portal
Investment portal

 

Unser Anlegerportal enthält auch ein Datenverwaltungssystem, mit dem Kunden auf Kapitalabrufe (Capital Calls) und Ausschüttungsmitteilungen sowie alle rechtlichen und behördlichen Dokumente im Zusammenhang mit ihrer Anlage bei Unigestion, z. B. Limited Partnership Verträge, Zeichnungsunterlagen, K1-Berichte, TER-Berichte usw., zugreifen können.

Wir bieten unseren Anlegern über eine webbasierte Plattform rund um die Uhr, sieben Tage die Woche Online-Zugriff auf aktuelle Berichtsinformationen. Die Plattform ermöglicht das einfache Extrahieren und Herunterladen von Informationen, während das integrierte hochmoderne Portfolio Analysetool die bequeme Online-Überwachung der Anlagen ermöglicht.

Nadja Borges, Leiterin Private Equity Front Office Care

Erfolgreiche Anlageplattform

Auszeichnungen sind eine Anerkennung durch Experten. Die Gewinner werden in der Regel von einer Jury bestimmt, nachdem sie einen strengen Bewertungsprozess durchlaufen haben. Sie heben sich in Bezug auf Performance, Anlagestrategie, Innovation und Kundenservice von ihren Mitbewerbern ab. Unigestion wird regelmäßig für hervorragende Leistungen in all diesen Bereichen ausgezeichnet.

 

 


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