Seit fast 50 Jahren verfolgt Unigestion ein Ziel: institutionellen Anlegern innovative Lösungen zur Erreichung ihrer Ziele anzubieten.

Bernard Sabrier, Unigestion Chairman


Risikomanagement neu definiert

Unigestion ist ein unabhängiger, spezialisierter Vermögensverwalter, der innovative, maßgeschneiderte Lösungen für Anleger weltweit anbietet. Seit unserer Gründung im Jahr 1971 sind wir der Überzeugung treu geblieben, dass intelligente Risikobereitschaft der Schlüssel zu einer langfristig konstanten Rendite ist. Diese Überzeugung bildet die Grundlage unseres Investmentansatzes in unseren vier Fachgebieten – Aktien, Private Equity, Liquid Alternatives und Multi-Asset.

Risiken zu verstehen und vorherzusehen ist unser Weg zur Outperformance. Das unterscheidet uns. Wir setzen Risiken bewusst und maßvoll ein, um eine bessere Performance für unsere Kunden zu erzielen. Das Risikomanagement ist in jeder Phase unseres Investmentprozesses integriert. Es ist Teil unserer DNA, unserer Kultur und definiert alles, was wir tun.

Unigestion mit Hauptsitz in Genf verfügt über eine globale Präsenz, die sich auf Europa, Nordamerika und Asien erstreckt. Als privates Unternehmen verfügen wir über eine Eigentümerstruktur, die unsere langfristige Stabilität gewährleistet und unsere Interessen mit denen unserer Kunden ausrichtet.

 



Eine von Innovationen geprägte Geschichte

Unigestion wurde 1971 gegründet und 1976 von unserem Vorsitzenden Bernard Sabrier übernommen. Unter seiner Leitung begann Unigestion in den 1980er Jahren in Hedgefonds zu investieren, oft als Seed-Investor bei einigen der größten Unternehmen der Hedgefondsbranche. Wie bei allen unseren Investitionen wurde jede sorgfältig geprüft und zunächst mit dem Kapital der Partner getestet, bevor wir Kunden an Bord holten.

Unigestion war auch ein Pionier im Private Equity Bereich und hat Manager unterstützt, die heute zu den erfolgreichsten der Branche gehören. Seitdem haben wir unsere Private Equity-Kapazitäten erfolgreich ausgebaut und uns weltweit zu einem führenden Spezialisten im Small- und Midmarket-Segment entwickelt.

 

Timeline

 

Mitte der 1990er Jahre entwickelte Unigestion seine risikogesteuerte Aktienstrategie, die auf wegweisenden Forschungen zur Mindestvarianzanomalie basiert, unter der Leitung von Fiona Frick, unserer heutigen CEO. Diesen innovativen Investmentansatz haben wir in einem wachsenden Aktienuniversum weiterentwickelt und angepasst. Heute haben wir den längsten Track Record in der Branche für risikogesteuerte Aktienportfolios.

Ein weiterer Meilenstein war der Ausbau unserer Multi-Asset-Kapazitäten. Wir verwalten seit 1993 Multi-Asset-Strategien. Ein neues Team wurde 2014 zusammengestellt, um der wachsenden Nachfrage nach anspruchsvolleren Lösungen nachzukommen, die über ausgewogene passive Ansätze hinausgehen. Unser Cross-Asset-Solutions-Team hat seither einen einzigartigen, auf Makrorisiken basierten Ansatz entwickelt, der eine verbesserte Diversifizierung mit einem hochentwickelten und dynamischen Risikomanagement kombiniert, um langfristig konstantere Renditen zu erzielen.

Das Team spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung unseres Liquid Alternatives-Angebots. Akademische Forschungen ergaben, dass ein Großteil des Alpha von Hedgefonds auf differenzierte Risikoprämien zurückzuführen ist. Mit eigener, umfangreicher Forschung haben wir kostengünstige, liquide Lösungen für den Zugang zu diesen unkorrelierten Renditequellen entwickelt. Unsere innovative Alternative-Risk-Premia-Strategie kombiniert einen selbstentwickelten, makrorisikobasierten strategischen Allokationsansatz mit einer dynamischen Allokation und bietet dadurch erhebliche Diversifizierungsvorteile gegenüber traditionellen Portfolios.

Unsere Kunden

Seit unserer Gründung 1971 helfen wir weltweit einige der anspruchsvollsten Investoren, ihr Kapital schützen und zu vermehren. Wir sind stolz darauf, mit mehr als 500 Kunden zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, mit denen sie ihre Anlageziele jetzt und in Zukunft erreichen können. Mehr als 50% des Kundenvermögens werden über maßgeschneiderte Mandate verwaltet. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung maßgeschneiderter Strategien, die darauf abzielen, die vielfältigen und oft komplexen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.


48%

Pensionsfonds


21%

Versicherungs-
gesellschaften


19%

Finanzinstitute




7%

Vermögende
Privatkunden


4%

Family
offices


Unsere Expertise

Wir verwalten Anlagen in Höhe von USD 22,9 Milliarden über unsere vier Fachgebiete hinweg. Dabei lassen sich alle unsere Anlagelösungen vollständig an die Bedürfnisse der einzelnen Kunden anpassen.



  • Aktien

Wir bieten eine Reihe von aktiven Aktienstrategien an, die darauf abzielen, eine langfristige Outperformance mit reduziertem Verlustrisiko über einen gesamten Marktzyklus zu liefern. Dabei verfolgen wir für alle unsere Aktienportfolios einen einheitlichen Investmentansatz. Wir betrachten Risiken aus einer ganzheitlichen 360-Grad-Sicht, die systematische und diskretionäre Analysen kombiniert. Zu den Anlagelösungen gehören risikogesteuerte Aktien- und aktive Faktorallokationsstrategien.
Zu unseren Aktienstrategien >


  • Private Equity

Seit 25 Jahren helfen wir Investoren, das Potenzial von Private Equity zu erschließen, dank unserer tiefen Kenntnis der lokalen Märkte. Wir bieten eine Reihe von aktiv verwalteten Lösungen für den direkten, primären und sekundären Private Equity-Markt. Wir investieren weltweit in allen Marktsegmenten, mit besonderen Fokus auf dem Small- und Midmarket-Segment. Wir setzen auf qualitativ hochwertigen Buyouts, Wachstumskapital und sorgfältig ausgewählte Sondersituationen, wobei die Risikodiversifizierung im Mittelpunkt unserer Strategien steht.
Zu unseren Private Equity Lösungen >



  • Liquid Alternatives

Wir investieren seit mehr als 30 Jahren aktiv in alternative Anlagen. Zu den aktiv verwalteten Anlagelösungen gehören unsere führende makrorisikobasierte Alternative-Risk-Premia-Strategie sowie Long/Short Equity Factor, Absolute-Return Volatility, Trend-Following und Dach-Hedgefonds-Strategien. Alle unsere Liquid Alternatives Lösungen sind darauf ausgelegt, kostengünstige und differenzierte Ertragsströme mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlagen zu liefern.
Zu unseren Liquid Alternatives Strategien >


  • Multi-Asset-Strategien

Wir bieten innovative Alternativen zu den traditionelleren, diversifizierten Growth- und Multi-Asset-Lösungen. Alle unsere Multi-Asset-Strategien sind darauf ausgerichtet, mit einem einzigartigen, makrorisikobasierten Investmentansatz unter allen Marktbedingungen eine gleichmäßigere Renditen zu erzielen. Die Allokation erfolgt strategisch und dynamisch über eine Vielzahl von traditionellen und alternativen Risikoprämien. Unsere Strategien erbringen zahlreiche Resultate für Kunden, haben aber alle ein gemeinsames Ziel: das Kapital unserer Anleger gegen Verluste zu schützen und gleichzeitig die Chancen bei steigenden Märkten zu nutzen.
Zu unseren Multi-Asset-Lösungen >



 

Globa-Investment-Platform-JUL2019-DE

Quelle: Unigestion,. Die per 30. Juni 2019 verwalteten Vermögenswerte basieren auf geschätzten Daten. Etwaige Abweichungen sind auf Rundungen zurückzuführen.



Unsere Erfolgsbilanz

In sämtlichen Bereichen unserer Investmentexpertise streben wir langfristig eine starke risikoadjustierte Performance an. Unsere Ergebnisse sprechen für sich:


100%

AUM mit geringerer
Volatilität als
die Benchmark


21.5%

Durchschnittliche
Risikoreduzierung


Quelle: Unigestion, Stand: 30. Juni 2019. Ohne Private Equity und Privatkunden.

Performance-Zahlen werden auf Basis von GIPS-Bestandteilen vor Abzug von Gebühren in USD angegeben. Beachten Sie bitte, dass die Berücksichtigung von Gebühren, Kosten und Aufwendungen den Gesamtwert der Performance reduziert. Die anwendbare Verwaltungsgebühr beträgt maximal 1,6 % p.a. Die Risikoreduzierung wird anhand der Volatilität gemessen und schließt Composite mit festem Zinssatz oder Cash-Benchmarks aus. Alle Performance- und Risikokennzahlen werden seit ihrer Einführung geschätzt, kapitalgewichtet.



Unser Engagement für die Gesellschaft

Wir sind überzeugt, dass wir durch verantwortungsbewusstes Investieren zu einer nachhaltigen Zukunft für die Gesellschaft beitragen sowie unseren Kunden eine bessere, langfristige Performance liefern können. Als Unterzeichner der UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren und des Montréal Carbon Pledge engagieren wir uns für eine verbesserte Messung, Berichterstattung und Verwaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) im Rahmen unserer Investitionstätigkeit.

Wir integrieren ESG-Kriterien in all unsere Entscheidungsprozesse und nutzen sowohl systematische Filter als auch diskretionäre Analyse zur Bewertung von ESG-Risiken. Wir bieten auch maßgeschneiderte SRI-basierte Strategien für Kunden mit spezifischeren Anforderungen. Als aktive Anteilseigner engagieren wir uns mit Unternehmen in ESG-Fragen sowohl direkt als auch gemeinsam sowie durch Stimmrechtsvertretung, um positive Veränderungen voranzutreiben.

Mehr über unseren Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren >


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