Anlageteams
Einführung
Insgesamt 71 Anlagespezialisten sind für Portfoliomanagement, Handel sowie Research und Entwicklung in allen unseren Kompetenzbereichen verantwortlich.
Wir bei Unigestion glauben an die Effizienz eines Team-Management-Ansatzes mit einem konsequent angewandten und verfeinerten Anlageprozess und nicht an einzelne Star-Manager. Diesem Ethos entsprechend haben die Anlageteams eine flache Struktur, wobei die Mitglieder je nach Fachwissen und Fähigkeiten am Anlageverfahren teilnehmen.
171
Mitarbeiter
71
Anlagespezialisten
Aktienteam
Das 23-köpfige Aktienteam verwaltet eine Reihe von risikogesteuerten Aktienstrategien, die sowohl gepoolte als auch separat verwaltete Produkte umfassen. Es verfolgt auch aktive Faktorallokations- und Volatilitätsstrategien. Das Team sitzt vorwiegend in Genf mit zusätzlichen Mitgliedern in London.
Wir glauben, dass Schutz vor Verlusten und positive Renditeasymmetrie die Treiber für eine langfristige Performance sind. Diese Überzeugung wird durch wissenschaftliche Untersuchungen gestützt, die zeigen, dass risikoeffiziente Portfolios langfristig ihre Benchmarks übertreffen.
Das team ist in vier verschiedene funktionen gegliedert
Portfoliomanager
Die Portfoliomanager erstellen die Portfolios, treffen Anlageentscheidungen, überwachen die Portfolios im Tagesgeschäft und verbessern den Managementprozess durch Researchprojekte. Des Weiteren führen sie qualitative Aktienanalysen bei Kaufkandidaten durch.
Kundenportfoliomanager
Die Kundenportfoliomanager sind dafür verantwortlich, dass alle Kunden den Anlageprozess, die Portfolio-Positionen und die Performance-Muster ihrer Fonds verstehen. Darüber hinaus arbeiten sie mit den Kunden zusammen, um die bestehenden Strategien an deren Bedürfnisse anzupassen und Input für anlageorientiertes Research zu liefern.
Research
Das Research-Team besteht aus Fundamentaldatenanalysten und quantitativen Analysten. Fundamentaldatenanalysten versuchen, die entscheidenden fundamentalen Risikofaktoren, die Kaufkandidaten und die in den Portfolios gehaltenen Aktien beeinflussen, zu ermitteln und zu überwachen. Quantitative Analysten führen quantitatives Research durch und entwickeln die vom Team verwendeten proprietären Risikoanalyse-Tools.
Händler
Unser Händlerteam konzentriert sich auf die effektive Umsetzung der Strategien sowie auf die Entwicklung von Modellen, mit deren Hilfe Markteinflüsse während des Handels vorhergesagt und reduziert werden können. Sie überwachen auch die Märkte und informieren die Portfoliomanager über alle Ereignisse, die sich auf ihre Portfolios auswirken können.
Multi-Assets and Wealth Management
Das Multi-Assets and Wealth Management-Team verwaltet eine Vielzahl von Multi-Strategie-Portfolios mit einem einzigartigen, auf Makrorisiken basierten Ansatz. Das Team investiert in eine Vielzahl von Risikoprämien und verwaltet Total- und Absolute-Return-Strategien über Pool-Fonds und separat verwaltete Mandate. Zudem bieten sie Beratung und spezielle Allokationen in alternative Anlagen an.
Das 15-köpfige Team sitzt in Genf und London. Das Team kombiniert komplementäre Fähigkeiten und Erfahrungen bei der Verwaltung anspruchsvoller Single- und Multi-Asset-Portfolios, sowohl für traditionelle als auch für alternative Anlagen. Das Team verfolgt einen kollaborativen Ansatz bei der Verwaltung der Portfolios, um diese vielfältigen Fähigkeiten und Kompetenzen zu nutzen.
Das Multi-Assets and Wealth Management-Team hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren Anlegern einen kostengünstigen und liquiden Zugang zu Ertragsquellen zu bieten, die eine geringe Korrelation zu traditionellen Vermögenswerten aufweisen. Wir glauben, dass dies am besten zu erreichen ist, indem man die Anlagen mithilfe eines auf Makrorisiken basierten Investitionsmodells auf ein breiteres Universum von Risikoprämien verteilt.
Das anlageverwal tungsteam besteht aus drei untergruppen, die jeweils ein eigenes spezialgebiet haben
Das Systematic-Strategies-Team
Konzipiert und verwaltet die langfristige strategische Kernallokation der Portfolios und im weiteren Sinne die rein systematischen Portfolios nach einem regelbasierten Anlageansatz.
Das Team Global Macro & Dynamic Asset Allocation
Analysiert die makroökonomischen und marktspezifischen Bedingungen, um die geeignete Allokation festzulegen. Die zu diesem Zweck entwickelten proprietären Tools von Unigestion (Nowcasters) in Verbindung mit den Fähigkeiten und dem Fachwissen des Teams sind der Schlüssel zu unserem innovativen risikogesteuerten Anlageansatz.
Das External-Strategies-Team
Ermittelt und recherchiert externe Renditequellen für maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen durch verschiedene Strategien, darunter Long-/Short- oder Long-Only-Strategien, passive oder aktive (Alpha-generierende) Strategien. Dazu gehören Hedgefonds, alternative Risikoprämien sowie Long-Only-Produkte von Vermögensverwaltern oder Investmentbanken. Das Team verwaltet auch Dachfonds, die diese Produkte kombinieren.
Private Equity
In den vergangenen 35 Jahren hat sich das Private Equity Team von Unigestion zu einem der führenden europäischen Akteure im Private Equity Markt entwickelt, der alle Segmente weltweit abdeckt und sich dabei vor allem das Small- und Midmarket-Segment konzentriert. Heute verwaltet unser 50-köpfige Team von Anlagespezialisten und Kundenbetreuern 11.4 Milliarden US-Dollar für mehr als 180 Globale institutionelle Kunden. Das Team verwaltet neben einer Reihe von Fonds für Primär- und Sekundärmarktinvestitionen sowie für direkte Co-Investments auch maßgeschneiderte Anlagelösungen und Spezialprogramme.
Das Team ist weltweit an sechs Standorten tätig und gewährleistet eine umfassende Abdeckung von Europa, Nordamerika und Asien. Das mehrsprachige, multinationale Team vereint eine breite, sich ergänzende Kompetenzbasis und hat zum Aufbau eines soliden globalen Netzwerks von über 300 Anlagepartnern beigetragen.
Das Knüpfen und Entwickeln neuer Beziehungen ist eine Kernaufgabe des Private Equity Teams, und wir haben eines der stärksten Netzwerke in der Branche aufgebaut. Dies hilft uns dabei, einen stabilen und qualitativ hochwertigen Deal-Flow aufrechtzuerhalten.
Vielfältiges und kompetentes Team
Erfolgreiches Investieren erfordert breite Erfahrung sowie Kenntnisse über die lokalen Gegebenheiten. Die Teammitglieder verbinden Erfahrung hinsichtlich der globalen Anlage- und Finanzmärkte mit Kenntnissen der lokalen Politik, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Kultur und der Geschäftspraktiken. Alle Teammitglieder haben in den Regionen, für die sie verantwortlich sind, gelebt oder diese ausführlich bereist. Ihr Verständnis der lokalen Gegebenheiten und ihre Netzwerke helfen uns, ein multikulturelles, aufgeschlossenes und herausforderndes Umfeld zu schaffen.
Jedes Teammitglied verfügt über spezielle Kenntnisse zu einer bestimmten Region oder einem Sektor. Gemeinsam ist ihnen allen ihr Engagement und ihr Glaube an unseren einzigartigen Ansatz für Private Equity Investitionen.
Preisgekrönt
In den vergangenen Jahren erhielt das Team zahlreiche Branchenauszeichnungen für Anlagestrategie und -leistung, Innovation und Kundenservice. Dies ist ein Beleg für die Qualität unserer Anlageportfolios, aber auch für das Know-how unserer Mitarbeiter.
Das Team wurde bei den European Pensions Awards in den Jahren 2017 und 2018 als „Private Equity Manager of the Year“ ausgezeichnet. Daneben errang das Team den Gold Award (2018) und den Silver Award (2017) als „Best LP, Global Strategy with Private Equity Allocation < $10bn“ sowie den Gold Award (2011, 2016) und den Silver Award (2012–2015) als „Best LP, Regional Strategy“ der Private Equity Exchange & Awards.
Unsere kollaborative Anlageplattform
Unsere globale Anlageplattform fördert die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Anlageteams und bietet uns die Möglichkeit, spezielle Kompetenzen aus dem gesamten Unternehmen effizienter und gewinnbringender zu nutzen. Jede Anlagelinie profitiert vom Zugang zu den folgenden Funktionen:
- Makroökonomisches Research: Das Macro Committee vereint Spezialisten aus allen unseren Anlageteams. Der Schwerpunkt liegt auf der Messung und Verfolgung von fünf Schlüsselfaktoren für die Finanzmärkte: Wachstumszyklen, Inflation und Risikobereitschaft, Marktdynamik und Marktbewertung. Die Kombination dieser fünf Faktoren ermöglicht es, ein makroökonomisches Szenario zu erstellen und seine Entwicklung im Lauf der Zeit zu verfolgen. Diese Bewertung erfolgt durch die Aggregation eines großen Spektrums von Daten, die in Echtzeit überwacht werden, um Verzerrungen und Modeerscheinungen zu vermeiden, die normalerweise das makroökonomische Research auf der Verkäuferseite beeinflussen. Dieses globale Szenario wird für die dynamische Allokation von Risiko und Kapital für eine Reihe von Unigestion-Portfolios verwendet. Im Rahmen unseres Makro-Research haben wir drei proprietäre Indikatoren entwickelt (Nowcasters), um die Bedingungen in Echtzeit zu bewerten. Wir nutzen die Nowcaster-Ergebnisse in all unseren Kompetenzbereichen in unterschiedlichem Maße, um fundierte Entscheidungen über die Portfolioallokation zu treffen.
- Quantitatives Research: Im Rahmen unseres unternehmensweiten Research Committees treffen sich die Mitglieder aller Anlageteams regelmäßig, um Ideen auszutauschen, Best Practices zu nutzen und bei Research-Projekten zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass dieser teamübergreifende Research-Ansatz unsere Strategien im Vergleich zu Unternehmen, die sich zu 100 % auf eine bestimmte Anlagestrategie spezialisiert haben, effizienter und wettbewerbsfähiger macht.
- Handel: Unsere zentrale Handelsabteilung konzentriert sich auf eine optimierte und kosteneffiziente Portfolioimplementierung.
- Verantwortungsbewusstes Investieren (Responsible Investment): Unser Responsible Investment Committee hat die Aufgabe, unsere ESG-Richtlinien und -Praktiken aufzubauen, zu verbessern und transparent zu kommunizieren. Den Vorsitz führt unser Responsible Investment Coordinator. Mitglieder sind die CEO, der Head of Multi-Assets and Wealth Management, der Head of Investment Solutions für Private Equity, unser Corporate Engagement Coordinator, unser Legal Officer, der ein Experte für ESG-Fragen ist, sowie Vertreter des Business-Development-Teams und aller unserer Anlagestrategien.
