Depuis près de 50 ans, Unigestion poursuit la même ambition : offrir aux investisseurs institutionnels des solutions d’avant-garde et innovantes afin d’atteindre leurs objectifs.

Bernard Sabrier, Président d'Unigestion


Une nouvelle approche de la gestion du risque

Unigestion est une société de gestion indépendante qui accompagne les investisseurs du monde entier en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées. Depuis sa création en 1971, notre société est restée fidèle à la conviction selon laquelle prendre des risques de manière intelligente est la clé pour atteindre des performances régulières. Cette conviction fondamentale est la pierre angulaire de notre approche d’investissement appliquée à nos quatre domaines d’expertise : les actions, le private equity, les marchés alternatifs et le multi-actifs.

Nous nous distinguons en mettant l’accent sur la compréhension et l’anticipation des risques. En prenant des risques maitrisés, nous améliorons les performances de nos clients. La gestion du risque est intégrée à chaque étape de notre processus d’investissement. Elle fait partie de notre ADN et de notre culture, et définit chacune de nos actions.

Basé à Genève, Unigestion jouit d’une présence globale qui s’étend en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nous sommes une entreprise privée, dotée d’une structure actionnariale conçue de manière à assurer notre stabilité à long terme et aligner nos intérêts avec ceux de nos clients.



L’innovation au cœur de notre histoire

Unigestion a été fondée en 1971, puis reprise en 1976 par notre Président, Bernard Sabrier. Sous sa direction, la société a commencé à investir dans les hedge funds dès les années quatre-vingt, souvent en tant qu’investisseur initial dans certaines des plus grandes sociétés spécialisées de l’époque. En ligne avec notre philosophie de gestion des risques et notre ADN, tous nos investissements ont été faits avec une prise de risques réfléchie, ainsi que des analyses et back-tests préalables. D’autre part, nous avons tout d’abord investi nos propres capitaux avant de proposer ces solutions à nos investisseurs.

Unigestion a également ouvert la voie dans le domaine du Private Equity, en soutenant des investisseurs qui sont aujourd’hui leaders du marché. Au fil des ans, nous avons renforcé nos compétences dans le domaine, devenant un acteur de premier plan sur le segment des entreprises de petites et moyennes capitalisations.

 

 

Au milieu des années 1990, nous avons développé notre stratégie phare en actions à risque limité, à partir des travaux innovants sur les anomalies de variance minimale menés par Fiona Frick, notre actuelle Directrice Générale. Nous avons continué d’adapter et d’affiner cette approche novatrice, la diffusant dans un univers d’actions toujours plus vaste. Aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir présenter le plus long historique du marché dans la gestion de portefeuilles d’actions fondés sur la gestion du risque.

Nous avons franchi un nouveau tournant avec l’expansion de nos compétences multi-actifs. Forts de notre expérience dans les stratégies multi-actifs depuis 1993, nous avons engagé une nouvelle équipe en 2014, afin de satisfaire la demande croissante de nos investisseurs pour des solutions plus sophistiquées que celles balancées et purement passives. Notre équipe Cross-Asset Solutions a développé une approche unique, axée sur le risque macroéconomique, associant une diversification accrue à une gestion avancée et dynamique du risque, afin de générer des rendements plus réguliers sur le long terme.

L’équipe joue également un rôle essentiel dans l’évolution de nos offres alternatives. Lorsque les recherches universitaires ont montré qu’une grande partie de l’alpha des hedge funds provenait de l’existence de primes de risques distinctes, nous avons lancé notre propre étude pour élaborer des solutions performantes et liquides, afin d’accéder à ces sources de rendement non corrélées. Associée à la stratégie macro fondée sur le risque développée en interne et à notre méthode d’allocation dynamique, notre stratégie innovante axée sur les primes de risque alternatives offre des avantages significatifs en termes de diversification par rapport aux portefeuilles traditionnels.

Nos clients

Depuis notre fondation en 1971, nous avons aidé les investisseurs les plus exigeants du marché à réduire au minimum les pertes et à obtenir des performances en ligne avec leurs attentes. Nous proposons nos stratégies d’investissement à plus de 500 clients, et les accompagnons dans la co-création de solutions les aidant à atteindre leurs objectifs. Avec plus de 60 % de nos actifs gérés dans le cadre de mandats dédiés, nous avons démontré notre capacité à fournir des stratégies sur mesure, qui tentent de répondre aux exigences variées et souvent complexes de nos clients.


45%

Fonds de
pension


21%

Compagnies
d'assurance


18%

Institutions
financières




6%

Familles
fortunées


6%

Fonds
souverains


4%

Family
offices


Notre expertise

Nous gérons 23,2 milliards USD d’actifs, répartis au sein de nos quatre domaines d’expertise. Toutes nos solutions d’investissement sont personnalisables et s’adaptent aux besoins de nos clients.



  • Actions

Nous proposons une large gamme de stratégies actives, qui visent une surperformance à long terme, tout en minimisant les risques de perte tout au long du cycle de marché. Tous nos portefeuilles actions adoptent une approche d’investissement cohérente qui repose sur une vision globale du risque à 360 degrés, alliant l’analyse systématique à l’analyse discrétionnaire. Nos solutions d’investissement incluent la gestion active des risques actions et l’allocation active factorielle.
En savoir plus sur nos stratégies actions >


  • Private Equity

Depuis 25 ans, nous aidons les investisseurs à exploiter le potentiel du Private Equity, grâce à notre connaissance approfondie des marchés locaux. Nous proposons une gamme de solutions en gestion active, englobant les marchés directs, primaires et secondaires. Nous investissons dans le monde entier, sur tous les segments de marché, avec une prédilection pour l’univers des entreprises à petites et moyennes capitalisations (« small and mid-cap »). Nous ciblons les opérations de rachat d’entreprises de grande qualité et certaines opportunités liées à des situations spéciales triées sur le volet, tout en plaçant la diversification des risques au cœur de nos stratégies.
En savoir plus sur nos solutions d’investissement Private Equity >



 


Source: Unigestion, chiffres du mois de décembre 2018.



  • Alternatifs

Nous investissons activement dans les marchés alternatifs depuis plus de 30 ans. Nos solutions de gestion active incluent notre stratégie macro phare axée sur les primes de risque alternatives et fondée sur la gestion du risque, mais aussi les stratégies factorielles long/short sur actions, les stratégies de volatilité des rendements absolus, de suivi des tendances et de fonds de hedge funds. Toutes nos solutions alternatives sont conçues pour générer des performance différenciées et faiblement corrélées avec les actifs traditionnels.
En savoir plus sur nos stratégies alternatives >


  • Multi-actifs

Nous offrons des solutions alternatives novatrices pour sortir des propositions traditionnelles de croissance diversifiée et multi-actifs. Toutes nos stratégies multi-actifs visent à générer des rendements lissés dans toutes les conditions de marché, à l’aide d’une approche d’investissement unique, axée sur le risque macroéconomique. Elles sont réparties stratégiquement et dynamiquement sur un large éventail de primes de risque. Ensemble, nos solutions peuvent apporter des résultats variés, mais elles partagent toutes le même objectif : atténuer les pertes des investisseurs en cas de chute des cours, tout en exploitant les opportunités des marchés haussiers.
En savoir plus sur nos solutions multi-actifs >



Nos résultats

Dans tous nos domaines d’expertise, nous cherchons à générer une surperformance régulière à long terme, avec une forte réduction du risque. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :


100%

des AUM sont moins
volatils que l’indice
de référence


25%

Réduction
moyenne
du risque


Source : Unigestion, chiffres du mois de décembre 2018. *Hors private equity et clients privés.
Les performances se fondent sur les composites GIPS ; elles sont brutes de tous frais (exprimées en USD). Veuillez noter que l’imputation des frais, des coûts et des charges entraînera une diminution de la valeur globale de la performance. Le barème maximal des frais de gestion applicable est de 1,6 % par an.
La réduction du risque est mesurée par la volatilité et exclut les composites à taux fixe ou adossés à des indices monétaires. Tous les chiffres relatifs aux performances et aux risques sont estimés depuis le lancement et pondérés en fonction du capital.



Notre engagement sociétal

Nous sommes convaincus que l’investissement responsable permet de promouvoir un avenir durable pour la société, tout en générant de hauts niveaux de performances sur le long terme. En tant que signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies et du Montreal Carbon Pledge, nous nous engageons à améliorer notre façon de mesurer, de décrire et de traiter les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de nos activités d’investissement.

Nous intégrons et évaluons les considérations ESG dans tous nos processus de prise de décision, à travers le filtrage systématique et l’analyse discrétionnaire. Nous proposons également des stratégies ISR sur mesure fondées pour les clients aux exigences les plus spécifiques. En tant que gestionnaires actifs, nous nous engageons auprès des entreprises sur les questions ESG de façon directe et collaborative, ou à travers le vote par procuration, pour favoriser des changements positifs.

En savoir plus sur notre approche de l’investissement responsable >


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