Nous sommes toujours restés fidèles à notre conviction qu’une prise de risque intelligente est essentielle pour obtenir des rendements plus réguliers sur le long terme. En combinant l’intelligence humaine avec les technologies de pointe et le Big Data, la gestion des risques deviant notre meilleur allié.

Fiona Frick, CEO du Groupe Unigestion


Une nouvelle approche de la gestion du risque

Unigestion est une société de gestion d’actifs indépendante et spécialisée qui propose des solutions innovantes et sur mesure aux investisseurs du monde entier. Nous pensons qu’une prise de risque intelligente est essentielle pour obtenir des performances régulières à long terme. Cette conviction fondamentale est à la base de notre approche d’investissement dans nos quatre domaines d’expertise – actions, private equity, marchés alternatifs liquides et multi-actifs.

Nous nous distinguons en mettant l’accent sur la compréhension et l’anticipation des risques. En prenant des risques maitrisés, nous visons à livrer les performances attendues par nos clients. La gestion du risque est intégrée à chaque étape de notre processus d’investissement. Elle fait partie de notre ADN et de notre culture, et définit chacune de nos actions.

Basée à Genève, Unigestion a une présence mondiale qui s’étend en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nous sommes une entreprise privée, avec une structure de propriété conçue pour préserver notre indépendance à long terme et profiter à toutes les parties prenantes. Ayant comme actionnaires des employés et des investisseurs clés, nous visons à faire en sorte que nos activités soient en parfaite adéquation avec les besoins de nos clients.



L’innovation au cœur de notre histoire

Unigestion a été fondée en 1971, puis reprise par notre président, Bernard Sabrier, en 1976. Nous avons commencé à investir dans des hedge funds dans les années 1980, souvent en tant qu’investisseur initial avec certains des plus grands noms de ce secteur. Comme pour tous nos investissements, chacun d’entre eux a été soigneusement étudié et testé initialement avec le capital de nos partenaires avant de proposer ces solutions à nos investisseurs.

Unigestion a également été un pionnier dans le domaine du private equity, en soutenant des gestionnaires qui sont aujourd’hui des leaders du marché. Au fil des ans, nous avons renforcé nos compétences en private equity pour devenir un spécialiste de premier plan sur le marché mondial des petites et moyennes entreprises.

 

Timeline

 

Unigestion a développé sa stratégie principale de gestion du risque des actions au milieu des années 1990, basée sur la recherche pionnière menée par Fiona Frick, aujourd’hui notre PDG. Nous avons continué à adapter cette approche d’investissement innovante à un univers d’actions de plus en plus large. Aujourd’hui, nous possédons la plus longue expérience dans le secteur de la gestion de portefeuilles d’actions gérés en fonction du risque.

Une autre étape clé a été l’expansion de nos capacités multi actifs. Nous avons créé une nouvelle équipe Cross Asset Solutions en 2014 afin de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions alternatives aux stratégies d’investissement équilibrées traditionnelles. L’approche unique de l’équipe, basée sur le risque macroéconomique, associe une diversification accrue à une gestion dynamique du risque pour offrir des rendements à long terme plus réguliers.

L’équipe de Cross Asset Solutions a également joué un rôle crucial dans l’évolution de notre offre d’alternatives liquides. Des recherches académiques ont révélé qu’une grande partie de l’alpha des hedge funds pouvait être attribuée à l’existence de primes de risque différenciées. Nous avons mené nos propres recherches pour développer des moyens d’accéder à ces sources de rendement non corrélées. Notre stratégie phare de primes de risque alternatives utilise notre approche basée sur le risque macroéconomique pour offrir des rendements faiblement corrélés aux marchés mondiaux.

Nos clients

Unigestion a permis à des investisseurs parmi les plus sophistiqués du monde de protéger et de faire fructifier leur capital. Nous sommes fiers de collaborer avec plus de 580 clients et de créer avec eux les solutions leur permettant d’atteindre leurs objectifs d’investissement. Nous avons des dizaines d’années d’expérience dans la gestion de mandats sur mesure, qui représentent aujourd’hui plus de 50 % de nos actifs sous gestion.


47%

Fonds de
pension


21%

Compagnies
d'assurance


20%

Institutions
financières




7%

Familles
fortunées


5%

Family
offices


Source : Unigestion, au 31 mars 2020

Notre expertise

Nous gérons 19,7 milliards de dollars d’actifs dans nos quatre pôles d’expertise. Toutes nos solutions d’investissement sont entièrement personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.



  • Actions

Nos stratégies actions actives visent à obtenir une surperformance à long terme avec un risque de perte réduit. Nous maintenons une approche cohérente dans tous les portefeuilles, en adoptant une vision à 360 degrés du risque qui combine à la fois une analyse systématique et discrétionnaire. Les stratégies d’investissement comprennent des actions gérées en fonction du risque et une allocation active de facteurs.
En savoir plus sur nos stratégies actions >


  • Private Equity

Depuis 25 ans, nous aidons les investisseurs à profiter du potentiel du private equity. Nous proposons une gamme de solutions gérées activement, couvrant les marchés directs, primaires et secondaires. Nous investissons à l’échelle mondiale dans tous les segments du marché, en mettant l’accent sur le marché des petites et moyennes entreprises. La diversification des risques est au cœur de toutes nos stratégies d’investissement.
En savoir plus sur nos solutions d’investissement Private Equity >



  • Alternatifs

Nous investissons activement dans les marchés alternatifs depuis plus de 30 ans. Notre stratégie de primes de risque alternatives flagship vise à générer des rendements élevés et constants, ajustés au risque, avec une sensibilité limitée aux marchés mondiaux. Nous proposons également des solutions personnalisées pour les investisseurs aux exigences spécifiques, notamment des stratégies d’investissement en actions long/short, de trend-following, de revenus alternatifs et de volatilité. Nos solutions alternatives liquides sont conçues pour offrir des flux de rendement rentables avec une faible corrélation aux actifs traditionnels.
En savoir plus sur nos stratégies alternatives >


  • Multi-actifs

Nous offrons des alternatives innovantes aux solutions traditionnelles de croissance diversifiée et de multi-actifs. Toutes nos stratégies d’investissement multi-actifs visent à offrir des rendements constants dans toutes les conditions de marché. En utilisant une approche basée sur le risque macroéconomique, elles allouent de manière stratégique et dynamique une gamme diversifiée de primes de risque traditionnelles et alternatives. Globalement, ces stratégies peuvent produire des résultats différents, mais elles partagent toutes un objectif unique : participer à la hausse des marchés tout en protégeant le capital en cas de baisse.
En savoir plus sur nos solutions multi-actifs >



 

Globa- Investment-Platform-FR

 

Source: Unigestion, chiffres du mois de Mars 2020.



Notre bilan

Dans tous nos domaines d’expertise d’investissement, nous visons à obtenir de solides performances ajustées au risque sur le long terme. Nos résultats parlent d’eux-mêmes :


99%

des AUM affichent
une volatilité inférieure
à celle du benchmark


19%

Réduction
moyenne
du risque

65 %

des actifs sous

gestion supérieurs

au benchmark

0,8 %

par an de

surperformance

moyenne

Source : Unigestion au 31 Mars 2020, sur la base de composites d’actions, d’alternatives et de multi-actifs, à l’exclusion du private equity et des clients privés. Les calculs sont basés sur les composites d’Unigestion qui suivent un benchmark. Ils représentent 94 % des ASG d’actions de la société, 63 % des ASG d’alternatives liquides de la société et 18 % des ASG multi-actifs de la société.
Les performances sont exprimées sur la base des composites GIPS, bruts de frais (exprimés en USD), depuis leur création. Veuillez noter que l’inclusion des frais, coûts et charges réduira la valeur globale de la performance. Le barème de frais de gestion maximum applicable est de 1,6 % par an. La réduction des risques est mesurée par la volatilité et exclut les composites à taux fixe ou à référence en espèces. Tous les chiffres relatifs à la performance et au risque sont estimés depuis la création, pondérés en fonction du capital.



Notre engagement envers la société

Nous sommes convaincus qu’investir dans des entreprises bien gouvernées ayant des pratiques responsables peut apporter une contribution positive aux portefeuilles de nos clients à long terme. Nous nous efforçons d’être des gestionnaires responsables des actifs de nos clients dans un cadre de gouvernance solide et de transparence. Une gestion efficace profite aux entreprises, aux investisseurs et à la société dans son ensemble.

Nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de nos processus d’investissement afin de mieux gérer les risques et d’améliorer les performances à long terme de nos clients. Pour ce faire, nous procédons à un filtrage universel, à la sélection des investissements, à la construction des portefeuilles et à l’engagement. Nous abordons les questions ESG de la même manière que tous les risques d’investissement, en évaluant soigneusement les impacts et opportunités potentiels grâce à une combinaison d’analyses, de recherches et de contrôles systématiques et discrétionnaires.

Notre activité de gérance et d’engagement se concentre sur les facteurs ESG qui, selon nous, auront le plus grand impact pour les investisseurs à long terme. En tant que propriétaire actif et responsable, nous intégrons les critères ESG lors des votes portant sur nos participations afin de favoriser un changement positif. Nous nous engageons à accroître la transparence des rapports que nous adressons à nos clients sur les impacts ESG et notre activité d’actionnariat actif.

Conformément à notre engagement en tant qu’investisseur responsable à long terme et à notre devoir d’agir dans le meilleur intérêt de nos clients, Unigestion est signataire des Principes d’Investissement Responsable (PRI).

En savoir plus sur notre approche de l’investissement responsable >


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