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Actions

Une approche innovante des investissements en actions reposant sur une gestion du risque à 360 degrés

Unigestion offre une gamme de stratégies actions actives reposant sur une gestion des risques parfaitement adaptée aux défis posés aux investisseurs institutionnels, dont notamment l’adéquation des passifs. Ces offres de produits s’appuient sur des stratégies actions de type «long only» fondées sur la gestion du risque et une stratégie actions active reposant sur l’allocation factorielle.

 

 

UNE APPROCHE GLOBALE DU RISQUE

Unigestion est convaincu que la surperformance des portefeuilles en actions est le fruit d’une gestion sophistiquée du risque. Ainsi, les stratégies actions d’Unigestion suivent un processus d’investissement développé par l’équipe d’investissement au cours des 20 dernières années s’appuyant sur une analyse des risques à 360 degrés. Cette analyse, qui s’effectue au moyen de méthodes quantitatives et qualitatives, couvre divers aspects tels que le risque de marché, les données statistiques, les valorisations, la liquidité, la diversification, les considérations macro-économiques, ainsi que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

LA SÉPARATION DES RISQUES POUR LES PORTEFEUILLES ACTIONS

Le risque ne se résume pas à de simples considérations quantitatives. Il est aussi essentiel d’analyser en détail le type de risques pris. C’est pourquoi Unigestion se concentre sur l’évaluation des caractéristiques du risque.
Grâce à son approche de la gestion du risque à 360 degrés, Unigestion élimine les risques non rémunérés pour ne conserver que les risques générateurs de valeur.
Ce processus lui permet d’adapter les portefeuilles à l’évolution des différents types de risques sur le marché.

DES STRATÉGIES ACTIONS FONDÉES SUR LA GESTION DU RISQUE

Les stratégies actions phares de type «long only» reposant sur la gestion du risque d’Unigestion ont pour objectif de surperformer leur indice de référence de 3 % par an sur un cycle de marché complet tout en réduisant la volatilité de 30 %.

Ces stratégies sont systématiquement et intégralement investies en actions, sans aucune exposition à des instruments dérivés et sans effet de levier. La principale caractéristique de cette approche est de générer des performances asymétriques, se traduisant par une participation aux marchés haussiers supérieure à la participation aux marchés baissiers. Unigestion est convaincu que les investisseurs sont en mesure de mieux capter la prime liée aux actions sur le long terme en éliminant les facteurs de risque non rémunérés présents dans les indices de référence traditionnels.

Unigestion propose à ses clients une large gamme de stratégies d’investissement:

Ce fonds exploite notre stratégie d’investissement dans toute sa puissance, sur l’univers le plus diversifié possible, le monde entier.

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Notre stratégie sur les marchés émergents a pour objectif de diminuer la volatilité habituelle de ces marchés en la ramenant au niveau de celle des marchés développés. Elle offre un accès optimal au potentiel de croissance des pays émergents, assorti d’une protection contre les événements parfois extrêmes susceptibles de survenir sur ces marchés.

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La possibilité pour les investisseurs de bénéficier de l’un de nos fonds ayant le plus long historique, lancé en 2004.

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Cette stratégie vise à surperformer le marché actions américain avec une moindre volatilité. La confiance de nos clients à l’égard de cette stratégie est attestée par sa taille, l’une des plus importantes gérées hors des Etats-Unis.

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Cette stratégie exploite la diversification du marché japonais de manière à générer une surperformance tout en réduisant la volatilité.

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notre premier fonds actions, lancé en 1999, est également l’un des fonds investis en actions suisses du marché affichant l’historique le plus long.

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Ce fonds offre le meilleur de notre stratégie sur un univers concentré: les pays de la zone euro.

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STRATÉGIE ACTIVE D’ALLOCATION FACTORIELLE

L’objectif de la stratégie d’allocation factorielle active d’Unigestion est de surperformer l’indice de référence de 2 % par an sur un cycle complet de marché.

L’équipe d’investissement suit une approche innovante en appliquant sa gestion du risque à «360 degrés» éprouvée à quatre facteurs actions: la valeur, le momentum, la qualité et la taille. Ce faisant, elle est en mesure d’éliminer le risque non rémunéré au niveau de chaque facteur individuel. En outre, Unigestion surmonte la difficulté notoire de l’allocation à chacun des facteurs en utilisant sa méthodologie d’allocations d’actifs «macro risk based».

L’objectif de la stratégie d’allocation factorielle active d’Unigestion est de surperformer l’indice de référence de 2 % par an sur un cycle complet de marché.

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INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG

Unigestion est en mesure de construire, d’intégrer et de gérer une analyse supplémentaire dédiée aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de ses stratégies actions.

 

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