Notre offre

L’important flux de transactions d’Unigestion est le fruit de 30 années d’expérience du capital-investissement, de 15 années d’expérience de l’investissement secondaire et de notre recherche permanente de nouvelles opportunités d’investissement à l’échelle mondiale.

Nous proposons aux investisseurs plusieurs stratégies d’accès au capital-investissement à l’échelle mondiale, sur l’ensemble du marché :

  • transactions directes et co-investissements dans des PME des quatre coins du monde
  • investissements secondaires portant sur des transactions de faible envergure mais de grande qualité, ne faisant pas l’objet d’enchères
  • investissements primaires dans des fonds gérés par des partenaires de premier plan spécialisés

 

Unigestion donne à ses clients accès à certaines opportunités d’investissement parmi les plus intéressantes dans le domaine du capital-investissement via les trois stratégies suivantes : investissement primaire dans des fonds gérés par des partenaires de premier plan spécialisés, investissement secondaire portant sur des transactions de faible envergure mais de grande qualité, ne faisant pas l’objet d’enchères, et investissement direct dans des PME des quatre coins du monde, conjointement avec notre réseau de partenaires.

Thomas Frei, Directeur des solutions d’investissement, Private Equity et David Schoch, Directeur de la gestion de programme, Private Equity

 

Investissements directs et co-investissements

Unigestion est convaincue que les performances les plus intéressantes de l’univers du capital-investissement proviennent des entreprises avec un bon potentiel de forte croissance et d’amélioration sur le plan opérationnel. Nous mettons l’accent sur les entreprises aux excellentes perspectives de création de valeur, quelle qu’en soit la raison : consolidation du marché, lancement de nouveaux produits ou technologies, etc. Tel est souvent le cas de PME pour lesquelles, sur le marché du capital-investissement, les valorisations à l’entrée sont plus faibles et l’endettement plus raisonnable.

Pour ce qui est des investissements directs et des co-investissements, nous ciblons des PME rentables dont la croissance repose sur des tendances à long terme. Nous trouvons nos opportunités d’investissement grâce à notre vaste réseau de relations. Nous prenons des participations majoritaires ou minoritaires aux côtés de nos partenaires d’investissement – gérants de fonds spécialisés, sponsors, experts du secteur, etc.

Les fonds directs d’Unigestion

  • PME rentables dont la croissance repose sur des tendances à long terme
  • Diversification par secteurs, régions et partenaires d’investissement
  • Soit Europe uniquement, soit combinaison d’Europe, Amérique du Nord et Asie

 

Nous nous intéressons exclusivement à des entreprises de petite et moyenne taille aux quatre coins du monde, en privilégiant des transactions de faible envergure avec des leaders de leur domaine. Ces sociétés bénéficient de tendances à long terme, de flux de recettes prévisibles, d’excellentes marges et de taux de conversion en trésorerie élevés. Après plus de 20 ans passés à tisser des réseaux, nous avons accès aux opportunités d’investissement les plus attrayantes.

Francesco Aldorisio et Federico Schiffrin, investissements directs et co-investissements, Private Equity

 

Investissements secondaires

Nos opportunités d’investissement secondaires proviennent de trois grandes sources :

  • Gérants de fonds – notre vaste réseau de plus de 300 spécialistes du capital-investissement pousse les gérants de fonds à nous contacter quand des investisseurs cherchent à se défaire de leurs participations
  • Apporteurs d’affaires spécifiques – nous cultivons des liens forts avec des intermédiaires et courtiers du monde entier
  • Vendeurs directs – relations existantes avec des « family offices » et PME, et prise de contact systématique avec des investisseurs susceptibles de rééquilibrer leur exposition au capital-investissement

Grâce à notre plate-forme d’investissement mondiale intégrée, nous avons accès à des transactions de faible envergure ne faisant pas l’objet d’enchères. En nous concentrant sur des opérations de petite taille de 5 à 30 millions USD, la concurrence reste limitée. En d’autres termes, notre stratégie d’investissement secondaire est très peu affectée par la volatilité du marché en termes de prix et de volumes.

Grâce à notre vaste réseau et à notre réputation de partenaire d’investissement fiable, nous bénéficions d’un flux soutenu d’opérations de bonne qualité. Notre équipe d’investissement est fréquemment informée avant les autres vendeurs potentiels d’actifs de capital-investissement, dont elle a parfois même l’exclusivité.

Dans l’univers des investissements secondaires, nos connaissances approfondies en matière d’investissement direct et primaire nous permettent d’évaluer les portefeuilles avec une très grande efficacité et d’exécuter rapidement les transactions.

En matière d’investissement secondaire, nous privilégions des opérations de faible envergure ne faisant pas l’objet d’enchères, en évaluant les sociétés concernées par le biais d’une analyse fondamentale rigoureuse. Nous recherchons un potentiel à la hausse chez des sociétés de haute qualité qui nous paraissent amplement sous-évaluées ou qui devraient être vendues de façon imminente.

Les fonds secondaires d’Unigestion

  • Opérations de faible envergure, ne faisant pas l’objet d’enchères
  • Combinaison de fonds uniques, investissements secondaires directs et restructurations
  • Europe uniquement, ou combinaison Europe, Amérique du Nord et Asie

 

Unigestion s’appuie sur sa plate-forme d’investissement intégrée et privilégie des transactions de faible envergure, généralement signalées par le bouche-à-oreille et dont les grands opérateurs secondaires n’ont pas vent. Les investisseurs bénéficient de notre grande expérience de l’investissement ainsi que de nos réseaux étendus de capital-investissement, et donc d’une évaluation rapide des actifs et d’une exécution diligente.

Dr. Christian Böhler et Christiaan van der Kam, Investissements en fonds secondaires, Private Equity

 

Investissements primaires

La recherche et le développement de nouvelles relations est une activité de base de l’équipe capital-investissement. En quête permanente de gérants, nous étudions plus de 500 relations potentielles chaque année. Nous rencontrons entre 200 et 300 des sociétés ainsi identifiées que nous évaluons sur des critères tels que la stratégie d’investissement, la qualité de l’équipe de direction et les performances. Nous nous lions avec celles qui font preuve d’une connaissance approfondie de leurs marchés cibles et d’un accès démontré à des opérations attrayantes. Cette approche nous a permis de constituer un vaste réseau mondial de plus de 300 partenaires d’investissement.

Ces équipes entrepreneuriales suivent des stratégies différenciées et ont prouvé leur capacité à dégager des niveaux de croissance ou de valeur supérieurs à la moyenne, que ce soit au moyen d’’améliorations et d’évolutions opérationnelles, de croissance interne ou externe. Fortes de leur capacité à opérer ces transformations, ces équipes s’adaptent à l’évolution des marchés et mettent au point des stratégies qui génèrent les meilleures performances à n’importe quel stade du cycle économique. En conséquence, les rendements de nos investissements sont moins tributaires de l’environnement macroéconomique que ceux de nombre de nos concurrents.

Concernant l’investissement primaire, nous nous concentrons sur des gérants de fonds spécialisés dont les stratégies sont soutenues par des conditions de marché favorables. Nous investissons par le biais d’équipes récentes ou confirmées qui se caractérisent par de bonnes connaissances régionales ou sectorielles, une approche de recherche d’opportunités d’investissement unique, d’excellents résultats en matière de création de valeur à partir des sociétés en portefeuille et des capacités démontrées de sortie des investissements.

Les fonds primaires d’Unigestion

  • 15 à 20 fonds sous-jacents investis dans le marché des petites et moyennes entreprises.
  • Rachats, capital croissance et situations spéciales
  • Soit Europe uniquement, soit une combinaison d’Europe, Amérique du Nord et Asie

 

Nous sommes en quête d’équipes qui suivent des stratégies différenciées et ont prouvé leur capacité à dégager des niveaux de croissance ou de valeur supérieurs à la moyenne, que ce soit au moyen d’’améliorations et d’évolutions opérationnelles, de croissance interne ou externe. Fortes de leur capacité à opérer ces transformations, ces équipes s’adaptent à l’évolution des marchés et mettent au point des stratégies qui génèrent les meilleures performances à n’importe quel stade du cycle économique. En conséquence, nos performances sont moins tributaires de l’environnement macro-économique.

Natasha Sigrist, Investissements en fonds primaires, Private Equity et Alexandre Falin, solutions d’investissement, Private Equity

 

Programmes personnalisés

Une proportion considérable du capital-investissement dont Unigestion assure la gestion est investie dans des solutions personnalisées.

Nous proposons aux investisseurs des solutions sur mesure. Nos programmes personnalisés laissent toute latitude en termes de structuration, stratégie d’investissement, affectation du capital et rythme de distribution. C’est l’investisseur qui choisit son niveau de participation au programme. Il a accès à notre plate-forme de reporting en ligne, qui autorise l’adaptation des rapports, l’évaluation comparative des performances et le suivi du risque.

 

Nous proposons aux investisseurs de bénéficier de nos opportunités d’investissement, de notre expertise et de nos outils. Bien que d’envergure suffisante pour être concurrentiels, nous conservons une taille humaine, condition sine qua non d’un service personnalisé. Nous tablons sur des relations à long terme en tant que partenaire transparent et fiable, qui partage ses connaissances avec ses clients et se concentre sur leurs besoins.

Dr. Ralf Gleisberg et Regula Mori, solutions d’investissement, Private Equity

 

Reporting client

Nous sommes convaincus que la transparence est la clé d’un partenariat inscrit dans la durée. C’est pourquoi nos clients bénéficient d’un accès en ligne à toutes les données de reporting dont nous disposons. Outre les rapports standards (rapports trimestriels et annuels, relevés de portefeuille, etc.), le système permet d’adapter les rapports aux besoins de l’investisseur, directement sur notre plate-forme en exportant des données vers la plateforme de reporting du client.

Non seulement nous fournissons des données globales au niveau fonds de fonds, mais également des données relatives à tout investissement dans un fonds sous-jacent et à toute société incluse dans le portefeuille. Grâce à notre outil d’analyse intégré très convivial, l’investisseur suit l’évolution de ses investissements et analyse les données plus en profondeur. Les résultats peuvent faire l’objet de diverses évaluations comparatives, ainsi que de prévisions,  telles que les prévisions de flux de trésorerie. Enfin, il est possible de suivre plusieurs indicateurs de risque, tels que la valeur en risque, les exigences de fonds propres (p. ex. Solvabilité II), etc., et de leur appliquer des tests de résistance.

 

Nos clients bénéficient d’un accès en ligne permanent à toutes les données de reporting par le biais d’une plate-forme internet qui permet la consultation et le téléchargement en toute simplicité des informations et dont l’outil d’analyse de portefeuille, très performant, permet le suivi de l’évolution des investissements.

Nadja Borges, Responsable du Private Equity Front Office Care

 

Portail d'investissement
Portail d’investissement

 

Notre portail destiné aux investisseurs comprend un système de gestion de données par lequel l’investisseur peut consulter les appels de fonds et les avis de distribution, ainsi que toute la documentation juridique et réglementaire liée à ses investissements : contrats de partenariat limité, accords d’adhésion, rapports K1, rapport TER, etc.

Plate-forme d’investissement réputée

La remise d’un prix témoigne de l’estime des experts. Généralement choisis par un jury à la suite d’un processus d’évaluation strict, les lauréats se distinguent de leurs pairs du point de vue des performances, de la stratégie d’investissement, de l’innovation et de leur service à la clientèle. Unigestion se voit régulièrement décerner des prix d’excellence dans ces domaines.

 

 


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