Le rôle du Private Equity dans l’atteinte des objectifs climatiques après la Cop26

L’objectif de la COP26 était de définir comment réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l’augmentation de la température à 1,5°C. L’OCDE estime qu’il faudra des investissements de l’ordre de 6 900 milliards de dollars par an dans les 15 prochaines années afin de  « décarboniser » les économies existantes.

Les investissements privés, aux côtés de ceux effectués par les Etats, vont jouer un rôle prépondérant dans le financement de nouvelles technologies, afin d’accompagner la transition de nos modèles de production. Les opportunités d’investissements concernant le respect de l’environnement et les modèles économiques « net zéro » vont s’accélérer pour les acteurs du Private Equity.

Les opportunités d’investissements portant sur le changement climatique


Le terme « Climate Impact Finance » désigne les transactions portant sur le changement climatique. Pour atteindre les objectifs fixés pendant la COP26, il est nécessaire d’encourager les investissements privés dans les industries ‘vertes’ ainsi que de modifier les modèles économiques traditionnels qui dépendent largement de la consommation de biens non-durables et de l’utilisation d’énergies fossiles.

Avec plus de 10 milliards d’encours en Private Equity, Unigestion souhaite renforcer ses investissements permettant de limiter l’augmentation du changement climatique. Nous investissons depuis plus d’une décennie dans les secteurs à faible émission de carbone et Unigestion s’apprête à lancer un fonds de 300 millions d’Euros dédié à l’impact climatique.

Le fonds Unigestion Climate Impact investira dans des entreprises ayant trois activités distinctes luttant contre le réchauffement climatique : faible émission de carbone, facilitation et transition énergétique. Nous sélectionnons des entreprises offrant de solides opportunités de croissance tout en étant parfaitement positionnées sur les activités luttant contre le réchauffement climatique.

Des exemples d’investissements ‘Impacts’ porteurs


Le secteur de la transition énergétique joue un rôle crucial dans la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Les sources d’énergie solaire et éolienne non subventionnées sont désormais moins chères que le charbon, mais la capacité de production de certaines énergies renouvelables va encore devoir s’accroître. Cela devrait nécessiter un investissement estimé à 3 400 milliards de dollars afin d’atteindre une 55 % de la production mondiale. Le fonds Climate Impact d’Unigestion se concentre notamment sur les entreprises qui participent à réduire l’empreinte carbone au sein du secteur de l’énergie.

Le secteur des transports a connu une transformation majeure ces dernières années. Une grande partie des constructeurs automobiles mondiaux a commencé à faire évoluer les modèles économiques vers des véhicules électriques, avec une hausse des ventes mondiales de 43 % en 2020. L’équipe de Private Equity d’Unigestion suit l’évolution de ce secteur depuis de nombreuses années et a investi avec succès dans les chargeurs de véhicules électriques, sur laquelle repose le marché de la mobilité verte.

Les objectifs climatiques ne peuvent être atteints sans s’attaquer à la dégradation de l’environnement. Unigestion investit dans des entreprises qui intègrent la dimension circulaire au sein de leur modèle économique, notamment les entreprises de recyclage des déchets et celles qui révolutionnent la façon dont nous utilisons les ressources naturelles. D’après certaines estimations, la transition vers une économie circulaire permettrait d’augmenter la croissance du PIB mondial de 4 500 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.

Un moment opportun pour investir dans La transition climatique


Il ne fait aucun doute que le moment est venu d’investir dans les industries qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. A l’image de certaines innovations majeures, telles qu’internet, les réseaux cellulaires ou le GPS, les États vont fortement investir et faciliter les investissements privés, afin d’atteindre les objectifs fixés par la COP. Depuis plusieurs années, nous assistons à un marché où l’innovation et les modèles commerciaux durables se multiplient et s’accélèrent. Notre mission est de permettre à nos investisseurs de s’engager pour limiter le réchauffement climatique en accédant à ces opportunités qui évoluent de pair avec les attentes et les comportements des consommateurs au niveau mondial.


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