La gestion du risque est au cœur de la philosophie d’investissement d’Unigestion. L’intégration des critères ESG dans nos processus d’investissement est essentielle pour mieux gérer le risque de nos investissements et influence donc positivement la performance à long terme de nos portefeuilles, ajustée au risque.



Nous pensons que les entreprises bien gérées et dotées de pratiques responsables peuvent contribuer positivement au portefeuille de nos clients sur le long terme. Le développement durable va devenir une force motrice de changement dans les marchés, les pays, les secteurs et les entreprises et créera des opportunités d’investissements à long terme.

Fiona Frick, PDG d'Unigestion Group



 

Notre engagement sociétal

Les gestionnaires d’actifs ont un rôle important à jouer face aux problèmes majeurs et pressants auxquels le monde est confronté. En tant que lien entre ceux qui financent et ceux qui ont besoin de fonds, nous occupons une position privilégiée. Nous devons profiter de cette opportunité afin d’améliorer le monde dans lequel nous vivons, tout en augmentant la valeur des actifs de nos clients.

 

Convictions

Nous pensons que les gestionnaires d’actifs seront de plus en plus évalués sur les valeurs et l’éthique qu’ils défendent, ainsi que leur rôle sociétal. Nous devons faire preuve de notre capacité à développer des solutions d’investissement utiles qui répondent aux défis actuels et aident à financer une croissance économique durable.


Notre philosophie ESG

Les risques ESG sont complexes et évoluent rapidement. Nous abordons l’ESG de la même manière que tous les risques d’investissement, en évaluant méthodiquement les potentiels impacts et opportunités, ainsi qu’en combinant analyse systématique et discrétionnaire, recherche et contrôle.

Pour nous, les entreprises bien gérées et dotées de pratiques responsables peuvent contribuer positivement au portefeuille de nos clients sur le long terme.

Le développement durable sera un moteur de changement à long terme dans les marchés, les pays, les secteurs et les entreprises et créera des opportunités d’investissements fructueux. Ainsi, en tant qu’investisseur, nous voulons profiter des retours sur investissement que ces opportunités généreront.
 

Actionnariat actif

Nous nous engageons à gérer les actifs de nos clients de manière responsable, dans le cadre d’une gouvernance forte et transparente. Une gestion efficace profite aux entreprises, aux investisseurs et à la société dans son ensemble.

Nous engageons directement avec les entreprises, en nous concentrant sur les facteurs ESG qui auront le plus grand impact pour les investisseurs à long terme, selon nous.

En tant qu’actionnaire engagé et responsable, nous prenons en compte les critères ESG dans nos votes lors des assemblées générales de nos participations, afin de créer un changement positif.
 



 

Ainsi

En tant qu’investisseur responsable, nous avons établi deux piliers à nos convictions ESG – l’intégration et l’actionnariat actif.

Nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de nos processus, au travers de la revue d’univers et la sélection d’investissements, la construction du portefeuille et l’engagement.

Nous nous engageons en permanence sur la transparence de l’information fournie à nos clients quant aux impacts ESG et notre engagement actif en tant qu’actionnaire.

 

CHRONOLOGIE

 
ESG-Timeline-FR
 

Nos réalisations dans l’IR

Nous gérons des portefeuilles socialement et/ou environnementalement responsables depuis 2004. A ce jour, nous gérons 19 milliards d’USD* d’actifs au travers de multiples critères ESG.

17 ans

19 mds

USD

*Source : Unigestion au 31 décembre 2019

Conformément à notre engagement en tant qu’investisseur responsable à long terme et à notre volonté de servir au mieux les intérêts de nos clients, Unigestion est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) depuis 2013. Nous restons par ailleurs engagés dans diverses initiatives au niveau global, afin de soutenir et promouvoir l’investissement responsable. 

 

Fiche de synthèse PRI 2020

 
PRI-Assessment-Report

 

Unigestion est un participant actif dans la communauté ISR au sens large :

  • Nous sommes membres de Swiss Sustainable Finance, créé dans le but de promouvoir le développement durable sur le marché financier suisse et renforcer la position de la Suisse en tant que centre mondial de la finance durable.
  • Notre PDG est membre du conseil d’administration de Sustainable Finance Geneva.

 

NOS OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Nous voulons intégrer pleinement les aspects ESG dans nos activités. D’ici 2023, nous souhaitons atteindre les objectifs suivants :

  • Intégration systématique des facteurs ESG dans le processus d’investissement pour l’ensemble de nos actifs sous gestion.
  • Renforcer nos solutions d’investissement ESG personnalisées, afin d’augmenter le nombre de mandats responsables créés sur mesure.
  • Augmenter nos initiatives sur l’engagement de 35 à 75 entreprises chaque année.
  • Utiliser les facteurs ESG pour améliorer notre mode de fonctionnement interne, et pas seulement notre mode d’investissement.
  • Accroître notre participation aux initiatives globales et sectorielles, visant à promouvoir les bonnes pratiques ESG.

 

Objectifs 2020

  • 100 % des actifs sous gestion seront soumis à la liste d’exclusion commune, établie par notre Comité d’Investissement Responsable.
  • Transparence accrue : standardisation et mise en œuvre des mesures ESG et de l’engagement dans les rapports envoyés à nos clients.

 

Nos objectifs à long terme

Nous nous concentrons sur la création durable de valeur sur le long terme, pour nos clients, notre environnement direct ainsi que pour la société. Notre approche s’articule autour des objectifs suivants :

1. Promouvoir des objectifs liés aux besoins sociétaux
Nous pensons que la plus grande contribution qu’Unigestion peut apporter à la société passe par notre activité d’investissement, en se concentrant sur trois objectifs clés :

  • Aider la population mondiale à financer sa retraite ou à atteindre d’autres objectifs d’investissement
  • Financer l’économie réelle à long terme, en investissant dans les secteurs en croissance
  • Construire l’architecture nécessaire afin de participer à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux actuels, par exemple en facilitant la transition vers une économie à faible intensité de carbone

2. Garantir une gouvernance d’entreprise efficace à vocation philanthropique
La structure actionnariale d’Unigestion garantit notre stabilité et notre indépendance à long terme. Elle facilite par ailleurs l’atteinte de nos objectifs philanthropiques. Notre principal actionnaire, la Fondation Famsa, créée par notre Président Bernard Sabrier, soutient un grand nombre de projets à but non lucratif, dans les domaines caritatif, éducatif, culturel et médical. Depuis 2011, Famsa a contribué à hauteur de plus de 11 millions de francs suisses à des projets dans le monde entier, notamment pour soutenir les droits de l’enfant.
L’objectif de Famsa est d’agir en tant qu’actionnaire stratégique au profit de toutes ses parties prenantes. Nous avons mis en place une gouvernance renforcée et un plan de succession sur le long terme, afin de préserver l’avenir d’Unigestion et veiller à ce que le conseil d’administration reste indépendant ; tout en bénéficiant de la meilleure expertise, expérience et réputation possible.

3. Veiller à ce que nos activités quotidiennes favorisent une économie durable
Nous nous efforçons de gérer nos activités en accord avec nos valeurs. Nous essayons par exemple de réduire notre impact négatif sur l’environnement en consommant de l’électricité « verte » et en incitant fortement le recyclage dans nos bureaux, ou en subventionnant l’utilisation de transports électriques lorsque cela est possible.

4. Aligner notre organisation aux normes demandées au travers de notre campagne d’engagement
Nous nous efforçons d’appliquer ce que nous prêchons. Nous avons la même rigueur au sein d’Unigestion, que celle que nous exigeons des autres. Cela inclut notamment l’application des règles liées à la composition de notre conseil d’administration en termes d’indépendance et de gouvernance.

5. Promouvoir l’éducation autour de l’investissement responsable
Nous promouvons l’investissement responsable auprès de nos clients et de nos employés en organisant ou en parrainant des initiatives et des événements sur l’investissement responsable.


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