Chez Unigestion, la gestion du risque est au cœur de notre philosophie d’investissement. L’intégration des critères ESG dans nos processus d’investissement est essentielle pour mieux gérer le risque de nos investissements et influence donc positivement la performance à long terme de nos portefeuilles, ajustée au risque.



Pour nous, les entreprises bien gérées et dotées de pratiques responsables peuvent contribuer positivement au portefeuille de nos clients sur le long terme. Le développement durable sera un moteur de changement à long terme dans les marchés, les pays, les secteurs et les entreprises et créera des opportunités d’investissements fructueux.

Fiona Frick, PDG d'Unigestion Group



 

Notre engagement envers la société

Les gestionnaires d’actifs jouent un rôle majeur pour aider à résoudre certains des principaux défis mondiaux actuels. En tant que lien entre ceux qui financent et ceux qui ont besoin de fonds, nous occupons une position privilégiée. Nous devons profiter de cette opportunité pour améliorer le monde dans lequel nous vivons, ainsi que pour accroître la valeur des actifs de nos clients.

 

Convictions

Nous pensons que les gestionnaires d’actifs seront évalués de plus en plus sur les valeurs qu’ils défendent, l’éthique qu’ils promeuvent et leur rôle accru pour améliorer la société dans laquelle nous vivons. Nous devons faire preuve de notre capacité à développer des solutions d’investissement utiles qui répondent aux défis actuels et aident à financer une croissance économique durable.


Notre philosophie ESG

Les risques ESG sont complexes et évoluent rapidement. Nous abordons l’ESG de la même manière que tous les risques d’investissement, en évaluant soigneusement les impacts et les opportunités potentiels en combinant analyse systématique et discrétionnaire, recherche et contrôle.

Pour nous, les entreprises bien gérées et dotées de pratiques responsables peuvent contribuer positivement au portefeuille de nos clients sur le long terme.

Le développement durable sera un moteur de changement à long terme dans les marchés, les pays, les secteurs et les entreprises et créera des opportunités d’investissements fructueux. Ainsi, en tant qu’investisseur, nous voulons profiter des retours sur investissement que ces opportunités généreront.
 

Actionnariat actif

Notre but est de gérer de manière responsable les actifs de nos clients dans le cadre d’une gouvernance forte et transparente. Une gestion efficace des actifs profite aux entreprises, aux investisseurs et à la société dans son ensemble.

Notre activité de gérance et d’engagement direct se concentre sur les facteurs ESG qui, selon nous, auront le plus grand impact pour les investisseurs à long terme.

En tant qu’actionnaire actif et responsable, nous intégrons les critères ESG dans les votes de nos participations afin de promouvoir un changement positif.
 



 

Ainsi

En tant qu’investisseur responsable, nos convictions ESG reposent sur deux piliers – l’intégration et l’actionnariat actif.

Nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans tous nos processus d’investissement par le filtrage de l’univers, la sélection des investissements, la construction du portefeuille et l’engagement.

Nous nous engageons à accroître en permanence la transparence de l’information fournie aux clients sur les impacts ESG et notre actionnariat actif.

 

CHRONOLOGIE

 
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Nos réalisations dans l’Investissement Responsable

Nous gérons des portefeuilles d’ISR depuis 2004. Aujourd’hui, nous gérons USD 12,7 milliards* d’actifs selon différents critères ESG.

16 ans

12.7 mds

USD

*Source: Source : Unigestion au 31 décembre 2019

Conformément à notre engagement en tant qu’investisseur responsable à long terme et à notre devoir de servir au mieux les intérêts de nos clients, Unigestion est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) depuis 2013 et reste engagé dans des initiatives mondiales de soutien et de promotion de l’investissement responsable. 

 

Fiche de synthèse PRI 2020

 
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Unigestion est un participant actif dans la communauté ISR au sens large :

  • Nous sommes membres de Swiss Sustainable Finance, créé pour promouvoir le développement durable sur le marché financier suisse et pour renforcer la position de la Suisse en tant que pôle mondial de la finance durable.
  • Notre PDG est membre du conseil d’administration de Sustainable Finance Geneva.

 

NOS OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Nous voulons intégrer pleinement les aspects ESG dans nos activités. D’ici 2023, nous voulons atteindre les objectifs suivants :

  • Intégration systématique des facteurs ESG dans le processus d’investissement pour tous les actifs sous gestion
  • Renforcer notre capacité à offrir des solutions d’investissement ESG personnalisées à nos clients afin d’augmenter le nombre de mandats ESG sur mesure.
  • Faire passer nos initiatives d’engagement de 35 à 75 entreprises chaque année.
  • Utiliser les facteurs ESG pour améliorer notre mode de fonctionnement, et pas seulement notre mode d’investissement.
  • Accroître notre participation aux efforts mondiaux et sectoriels visant à promouvoir les bonnes pratiques ESG.

 

Objectifs 2020

  • 100 % des actifs sous gestion seront soumis à la liste d’exclusion commune, établie par notre Comité de l’investissement responsable.
  • Transparence accrue : standardisation et mise en œuvre des mesures ESG et de l’engagement dans les rapports aux clients.

 

Nos objectifs à long terme

Nous nous concentrons sur la création de valeur durable à long terme pour nos clients, pour nos parties prenantes et pour la société. Notre approche s’articule autour des objectifs globaux suivants :

1. Promouvoir une mission liée aux besoins de la société
Nous pensons que la plus grande contribution que Unigestion peut apporter à la société passe par notre activité principale, l’investissement de capitaux, en se concentrant sur trois objectifs clés :

  • Aider la population mondiale à financer sa retraite ou à atteindre d’autres objectifs de vie
  • Financer les besoins à long terme de l’économie réelle en canalisant les capitaux pour financer la croissance
  • Créer l’architecture nécessaire pour aider à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux, par exemple en facilitant la transition vers une économie à faible intensité de carbone

2. Garantir une gouvernance d’entreprise durable à vocation philanthropique
La structure de propriété d’Unigestion permet d’assurer notre stabilité et notre indépendance à long terme, ainsi que de réaliser nos objectifs philanthropiques. Notre principal actionnaire est la Fondation Famsa. Créée par notre président Bernard Sabrier, Famsa soutient un grand nombre de projets à but non lucratif dans les domaines caritatif, éducatif, culturel et médical. Depuis 2011, Famsa a contribué à hauteur de plus de 11 millions de francs suisses à des projets dans le monde entier, notamment pour soutenir les droits de l’enfant.
L’objectif de la Famsa est d’agir en tant qu’actionnaire stratégique au profit de toutes les parties prenantes. Nous avons mis en place une gouvernance solide et des plans de succession pour préserver l’avenir à long terme d’Unigestion et veiller à ce que le conseil d’administration reste indépendant et bénéficie de la meilleure expérience, expertise et réputation possible.

3. Veiller à ce que nos activités quotidiennes favorisent une économie durable
Nous cherchons toujours à mener nos activités en accord avec nos valeurs fondamentales. Par exemple, nous essayons de réduire notre impact sur l’environnement en utilisant de l’électricité verte pour nos bureaux, en recyclant abondamment et en subventionnant l’utilisation de transports verts lorsque cela est possible.

4. Aligner notre organisation aux normes imposées dans notre campagne d’engagement
Nous appliquons ce que nous prêchons. Nous mettons en œuvre la même rigueur dans notre entreprise que celle que nous exigeons des autres à travers nos activités d’engagement. Cela inclut l’adhésion aux mêmes règles que celles que nous préconisons pour la composition de notre conseil d’administration en termes d’indépendance et de gouvernance.

5. Promouvoir l’éducation autour de l’investissement responsable
Nous encourageons la formation à l’investissement responsable pour nos clients et nos employés, en organisant et en parrainant régulièrement des initiatives et des événements connexes.


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