Investissements directs

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Unigestion est convaincue que les performances les plus intéressantes de l’univers du capital-investissement proviennent des entreprises avec un bon potentiel de forte croissance et d’amélioration sur le plan opérationnel.

Nous mettons l’accent sur les entreprises aux excellentes perspectives de création de valeur, quelle qu’en soit la raison : consolidation du marché, lancement de nouveaux produits ou technologies, etc.

D’après notre expérience, ces opportunités se trouvent souvent dans les entreprises de taille moyenne où, sur le marché du capital-investissement, les évaluations d’entrée et l’effet de levier sont plus faibles et donc plus attrayants.

Nous ciblons des entreprises innovantes, difficiles d’accès, dont la croissance est soutenue par nos thèmes d’investissement. Nous trouvons des opportunités grâce à notre vaste réseau de relations, telles que des gestionnaires de fonds spécialisés, des sponsors sans fonds ou des experts du secteur, ainsi que directement auprès des fondateurs. Nous prenons des participations majoritaires ou minoritaires.

Les fonds directs d’Unigestion

  • Sourcing unique: Nous recherchons des entreprises innovantes, dirigées par des fondateurs, dont la croissance est axée sur un thème précis, et ce grâce à plus de 700 partenaires d’investissement.
  • Investisseur actif: Nous insistons sur un alignement fort avec les fondateurs et le management et orientons la création de valeur par la croissance, les acquisitions complémentaires et l’expansion internationale.
  • Impact positif: Nos fonds directs sont conformes à l’article 8 SFDR, ce qui signifie que chaque investissement a une contribution positive à l’un des ODD de l’ONU. Nous adhérons aux meilleures pratiques en matière d’engagement et de reporting ESG.
  • Performances constantes: Nos fonds surperforment leurs indices de référence privés et publics, offrant aux investisseurs des rendements ajustés au risque convaincants.

Nos critères d’investissement

Entreprises dont la valeur ne dépasse pas 1 milliard d’euros, basées en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique

Investissement en capital de 10 à 75 millions d’euros par opération

Capacité à travailler avec un éventail de partenaires, notamment des fondateurs, des entrepreneurs et des sponsors

Flexibilité entre les transactions majoritaires et minoritaires

Capacité à investir à travers la structure du capital pour s’adapter au profil de risque et aux besoins de l’entreprise

Équipe d’investissement

Francesco Aldorisio

Francesco Aldorisio

Partenaire

(Zurich)

Pieter-Jan Frederix

Pieter-Jan Frederix

Partenaire

(Londres)

Phillip Scheier

Philipp Scheier

Partenaire

(Zurich)

Michael Toedtli

Michael Toedtli

Principal

(Jersey City)

Steven Li

Steven Li

Vice-président sr.

(Singapour)

Notre secteur d’activité