La gestion des risques redéfinie

Unigestion est une société de gestion d’actifs indépendante et spécialisée qui propose des solutions innovantes et sur mesure aux investisseurs du monde entier. Nous sommes convaincus qu’une prise de risque intelligente est essentielle pour obtenir des rendements réguliers dans le temps.

Cette conviction fondamentale sous-tend notre approche d’investissement dans nos trois domaines d’expertise : le private equity, les actions et la gestion multi-actifs et patrimoniale.

Ce qui nous distingue, c’est l’importance accordée à la compréhension et à l’anticipation du risque afin de surperformer. En prenant des risques de manière mesurée et informée, nous visons à fournir la performance que nos clients attendent.

La gestion du risque fait partie intégrante de chaque étape de notre processus d’investissement. Elle fait partie de notre ADN, de notre culture et définit tout ce que nous faisons. Unigestion, dont le siège social est à Genève, est présent dans le monde entier, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Nous sommes une société privée, dont la structure de propriété est conçue pour préserver notre indépendance à long terme et profiter à tous les intéressés. Avec des employés clés et des investisseurs en tant qu’actionnaires, nous veillons à ce que nos activités soient en parfaite adéquation avec les besoins de nos clients.

Nous sommes toujours restés fidèles à notre conviction que la prise de risque intelligente est la clé pour obtenir des rendements plus lisses et plus réguliers dans le temps. Nous combinons la perspicacité humaine avec une technologie de pointe et le big data, afin de faire de la gestion du risque notre meilleur allié.

Fiona Frick, PDG du groupe Unigestion

Une histoire d’innovation

Unigestion a été fondée en 1971, puis reprise par notre président, Bernard Sabrier, en 1976. Nous avons commencé à investir dans des hedge funds au cours des années 1980, souvent en tant qu’investisseur initial avec certains des plus grands noms de l’industrie des hedge funds.

Comme pour tous nos investissements, ils ont été soigneusement étudiés et testés au départ avec le capital de nos partenaires avant que nous ne fassions appel à nos clients.

Unigestion a également été un pionnier du private equity, en soutenant des gérants qui comptent aujourd’hui parmi les plus réputés du marché. Au fil des ans, nous avons renforcé notre activité de private equity pour devenir un spécialiste de premier plan sur le marché mondial des petites et moyennes entreprises.

Unigestion fête ses 50 ans

En 2021, nous avons célébré notre 50e anniversaire, l’occasion idéale de revenir sur l’histoire de la société – les personnes et les innovations qui font de nous ce que nous sommes aujourd’hui : un gérant d’actifs indépendant avec un modèle d’actionnariat participatif et une volonté inébranlable de servir ses clients.

 

Plus de 50 ans d’innovation dans l’investissement

Nous avons continué à adapter cette approche d’investissement innovante à un univers d’actions élargi.

Nous sommes aujourd’hui les plus expérimentés du secteur en matière de gestion de portefeuilles d’actions à risque contrôlé. Le développement de nos capacités multi-actifs a constitué une autre étape clé. En 2014, nous avons constitué une nouvelle équipe Cross Asset Solutions afin de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des alternatives aux stratégies d’investissement équilibrées traditionnelles.

Unique en son genre, l’approche de l’équipe, fondée sur le risque macro, associe une meilleure diversification à une gestion dynamique des risques afin de dégager des rendements plus réguliers à long terme.

L’équipe Cross Asset Solutions a également joué un rôle crucial dans l’évolution de notre offre d’alternatives liquides.

Des recherches académiques ont révélé qu’une grande partie de l’alpha des hedge funds pouvait être attribuée à l’existence de primes de risque distinctes.

Nous avons mené nos propres recherches pour accéder à ces sources de rendement non corrélées. Notre stratégie phare de primes de risque alternatives utilise notre approche basée sur le risque macro pour générer des rendements à faible corrélation avec les marchés mondiaux.

Nos clients

Unigestion a aidé des investisseurs parmi les plus sophistiqués au monde à protéger et à accroître leur capital.

Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec plus de 431 clients, avec lesquels nous co-créons des solutions afin de les aider à atteindre leurs objectifs d’investissement.

Nous avons des décennies d’expérience dans la gestion de mandats sur mesure, qui aujourd’hui représentent plus de 60% de nos actifs sous gestion.

40%

Fonds de pension

28%

Assureurs

20%

Institutions financières

4%

Familles fortunées

6%

Family offices

3%

Fonds souverains

Notre expertise

Nous gérons 19,4 milliards de dollars d’actifs à travers nos quatre domaines d’expertise. Toutes nos solutions d’investissement sont entièrement personnalisables pour répondre aux besoins individuels des clients.

Actions

Nos stratégies d’actions actives visent à offrir une surperformance à long terme avec un risque de baisse réduit.

Nous appliquons une approche uniforme à tous les portefeuilles, en adoptant une vision à 360 degrés du risque qui associe l’analyse systématique et discrétionnaire.

Nos stratégies d’investissement incluent des actions à risque contrôlé et l’allocation active de facteurs.

En savoir plus sur nos stratégies d’actions >

Private Equity

Depuis 30 ans, nous aidons les investisseurs à profiter du potentiel du private equity.

Nous proposons une gamme de solutions activement gérées couvrant les marchés directs, primaires et secondaires.

Nous investissons à l’échelle mondiale dans tous les segments du marché, avec un accent particulier sur le marché des petites et moyennes entreprises.

La diversification des risques est au cœur de toutes nos stratégies d’investissement.

En savoir plus sur nos stratégies de private equity >

Multi-actifs et gestion de patrimoine

Nous proposons des alternatives innovantes aux solutions traditionnelles de croissance diversifiée et de multi-actifs.

Toutes nos stratégies d’investissement multi-actifs visent à fournir des rendements réguliers dans toutes les conditions de marché.

Fondées sur une approche basée sur le risque macro, elles allouent stratégiquement et dynamiquement à travers une gamme diversifiée de primes de risque traditionnelles et alternatives.

Collectivement, ces stratégies offrent un large éventail de possibilités, mais elles partagent toutes le même objectif : profiter de la hausse des marchés haussiers tout en protégeant le capital en période de repli.

En savoir plus sur nos stratégies multi-actifs>

 

Actifs sous gestion au 30.06.2022, selon des données estimées. Les écarts éventuels sont dus aux arrondis.

Notre engagement envers la société

Nous sommes convaincus que l’investissement dans des entreprises bien gérées et aux pratiques responsables peut contribuer de manière positive aux portefeuilles de nos clients sur le long terme.

Nous nous efforçons d’être des gestionnaires responsables des actifs de nos clients dans un cadre de gouvernance et de transparence solides. Une gestion efficace profite aux entreprises, aux investisseurs et à la société dans son ensemble.

Nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos processus d’investissement afin de mieux gérer les risques et d’améliorer les performances à long terme de nos clients.

Nous le faisons à travers la sélection de l’univers, la sélection des investissements, la construction du portefeuille et l’engagement.

Nous abordons l’ESG comme tout autre risque d’investissement et évaluons soigneusement les impacts et opportunités potentiels en combinant analyse systématique et discrétionnaire, recherche et contrôle. Notre activité de gérance et d’engagement se concentre sur les facteurs ESG qui, selon nous, auront le plus d’impact pour les investisseurs à long terme. En tant que actionnaire actif et responsable, nous intégrons les critères ESG lors du vote sur nos participations afin de contribuer à un changement positif.

Nous nous engageons à continuer à améliorer la transparence du reporting aux clients sur les impacts ESG et notre activité d’actionnariat actif. Conformément à notre engagement en tant qu’investisseur long terme responsable et à notre devoir d’agir dans le meilleur intérêt de nos clients, Unigestion est signataire des Principes de l’Investissement Responsable (PRI).