Consultants

Placer les conseillers et les clients au premier plan

Chacune de nos relations repose sur le dialogue et la confiance. Nous sommes ouverts, transparents et pleinement déterminés à fournir aux conseillers toute l’information qui leur est nécessaire pour assister leurs clients. Nous mettons à leur disposition une vaste palette de ressources, qui va de nos stratégies et de notre démarche de suivi du risque à un ensemble complet de rapports standard ou personnalisés. En outre, nous partageons nos analyses macro-économiques et financières ainsi que nos idées pour les aider à créer des solutions d’investissement sur mesure adaptées aux exigences de leurs clients.

Si nécessaire, nous contribuons à identifier la stratégie d’investissement idéale en collaboration avec les conseillers et leurs clients. Il peut aussi bien s’agir d’une stratégie existante que d’une solution entièrement sur mesure élaborée conjointement avec le client.

Nous savons que dans un environnement financier en évolution permanente et toujours plus difficile, il est crucial de savoir s’adapter. Soucieux de mieux répondre aux besoins de nos clients, nous consacrons notre recherche prospective, notre créativité et nos démarches innovantes à l’amélioration permanente de nos produits.

En savoir plus sur nos solutions sur mesure >

Un service client personnalisé et proactif

Nous veillons à faire bénéficier aux consultants et à leurs clients, un service de grande qualité. Nos équipes commerciales et notre service client construisent des relations directes et personnalisé qui reposent sur une connaissance approfondie du marché et des contraintes auxquelles chaque partenaire doit répondre.

Nous cultivons des relations à long terme et veillons à faire bénéficier les conseillers et leurs clients d’une assistance permanente de très haut niveau, notamment :

• un onboarding efficace
• un reporting de haute qualité – explications, déclarations et analyse de données claires et détaillées
• un traitement pointu des demandes relatives à l’investissement et aux aspects opérationnels et juridiques
• la disponibilité de l’équipe de gestion de portefeuille
• des analyses macro-économiques et financières sur mesure

Nos équipes d’investissement adressent à tous les conseillers leurs dernières analyses macro-économiques et financières. Ces analyses sont le produit de leurs efforts d’amélioration de nos techniques d’investissement et de gestion du risque.

Les analyses macro-économiques et financières d’Unigestion >

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