Un pionnier dans le private equity pour les petites et moyennes entreprises

Une capacité d’exécution éprouvée à travers les cycles

Depuis 2000, nous avons investi plus de 2 milliards d’euros dans des transactions secondaires pour des clients institutionnels du monde entier, réalisant une performance brute sans effet de levier de 1,5x/22% de TRI pour toutes les transactions secondaires.

Au cœur de ce succès se trouve notre capacité à trouver des deals uniques et à exécuter des transactions rapidement en tirant parti de notre plateforme d’investissement mondiale, de notre vaste réseau du secteur et de notre réputation de partenaire fiable à long terme.

Nous nous concentrons sur les petites transactions non soumises à des enchères, d’une taille maximale de 50 millions d’euros, en utilisant une analyse fondamentale rigoureuse pour évaluer chaque entreprise.

Les entreprises ciblées ont des modèles commerciaux solides et des voies de réalisation visibles, et les rendements sont liés aux performances futures de l’entreprise plutôt qu’à l’effet de levier ou aux décotes.

Et puisque nous évitons les situations de concurrence, notre stratégie d’investissement secondaire n’est pas du tout affectée par la volatilité du marché en termes de prix et de volumes.
Nous sommes donc idéalement placés pour exploiter un ensemble de possibilités intéressantes sur le marché secondaire.

Pourquoi le secondaire ?

Les investissements secondaires sont depuis longtemps une solution attrayante pour les investisseurs qui cherchent à passer les premières années d’un fonds de private equity où les frais ont tendance à être plus importants que la performance, et à s’exposer à des investissements plus matures avec des horizons d’investissement plus courts. En ciblant les portefeuilles d’actifs existants, les fonds secondaires peuvent également déployer le capital plus rapidement et offrir une plus grande diversification par rapport aux fonds primaires.

Pourquoi maintenant ?

L’afflux massif de capitaux sur les marchés du private equity au cours des dernières années a créé une accumulation de risques, qui se manifestent aujourd’hui dans la tourmente actuelle. En conséquence, certains investisseurs seront contraints de rechercher des solutions de liquidité sur le marché secondaire…

Informations importantes

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, la valeur d’un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse, et les revenus qui en découlent changent fréquemment. Rien ne garantit que vous puissiez récupérer votre investissement initial. Ce document a été préparé à titre d’information uniquement et ne doit pas être distribué, publié, reproduit ou divulgué par les destinataires à toute autre personne. Il n’est pas destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité citoyenne ou résidente d’une localité, d’un État, d’un pays ou d’une juridiction, ou domiciliée ou située dans une localité, un État, un pays ou une juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire aux lois ou règlements. Ce document contient des informations à caractère promotionnel sur notre philosophie d’investissement et nos services, et se rapporte uniquement à l’objet de la présente présentation. Il ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une suggestion quant à l’opportunité de souscrire aux véhicules d’investissement auxquels il se réfère. Toute offre de vente ou sollicitation d’une offre d’achat ne peut être faite que par voie de documents d’offre officiels, qui comprennent, entre autres, une notice d’offre confidentielle, une convention de société en commandite (le cas échéant), une convention de gestion de placements (le cas échéant), un accord d’exploitation (le cas échéant) et des documents de souscription connexes (le cas échéant). Veuillez contacter votre conseiller/consultant professionnel avant de prendre une décision relative à un investissement.

Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de divulguer les risques importants liés à ce document et, à ce titre, ceux-ci doivent être indiqués sur chaque page du document. Les avis exprimés dans le présent document ne se veulent pas une description exhaustive des valeurs, marchés et évolution mentionnés aux présentes. Les références à des titres spécifiques ne doivent pas être considérées comme des recommandations d’achat ou de vente. Les investisseurs doivent procéder à leur propre analyse des risques (y compris les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales ou autres) associés à un investissement et devraient consulter un professionnel indépendant. Certaines des stratégies d’investissement décrites ou citées dans la présente publication peuvent être interprétées comme des investissements à haut risque ou difficiles à réaliser, par ailleurs susceptibles de subir des pertes importantes et soudaines, notamment une perte totale de l’investissement. Ceux-ci ne conviennent pas à tous les types d’investisseurs.

Dans la mesure où le présent rapport contient des déclarations concernant l’avenir, ces déclarations sont de nature prospective et donc soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment l’impact des produits concurrents, les risques liés à l’acceptation du marché et les risques divers. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives. Par conséquent, il est préférable de ne pas se fier aux déclarations prospectives pour les rendements futurs. Les rendements ciblés reflètent les décisions subjectives d’Unigestion fondées sur divers facteurs, notamment la modélisation interne, la stratégie d’investissement, le rendement antérieur de produits similaires (le cas échéant), les mesures de volatilité, la tolérance au risque et les conditions du marché. Les rendements ciblés n’ont pas vocation à être la performance réelle et ne doivent pas être considérés comme une indication du rendement réel ou futur. Les données et les informations graphiques contenues dans le présent document sont fournies à titre d’information uniquement et peuvent provenir de sources extérieures. Unigestion prend des mesures raisonnables pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations, mais ne les garantit pas.

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