Notre histoire dans les alternatives liquides

Nos capacités en matière d’alternatives liquides

Unigestion a été l’un des premiers à investir dans des hedge funds pour son propre compte, en se concentrant sur des stratégies offrant une diversification sur des marchés volatils et difficiles. Bien que nous continuions à investir dans des ressources externes pour certains mandats, nous avons également lancé une gamme de stratégies alternatives liquides directes au fil des ans, en tirant parti de nos capacités en matière d’actions et de solutions multi-actifs. La majeure partie des investissements alternatifs liquides étant gérée par le biais de mandats distincts, nous sommes en mesure de comprendre les objectifs des clients et de concevoir des stratégies adaptées à leurs besoins en termes d’objectifs de rendement et de risque, de profil de liquidité, de contraintes de coûts ou d’exigences ESG (comme notre intégration dans les stratégies factorielles long-short en actions). Toutes nos stratégies alternatives liquides reposent sur un processus d’investissement discipliné, à risque contrôlé, qui alloue stratégiquement et dynamiquement les stratégies alternatives – notamment en fonction de leur sensibilité macro. La plupart des stratégies sont conçues pour offrir une performance positive à long terme tout en conservant une corrélation modérée avec les actifs de croissance (tels que les actions). Dans le cas spécifique des stratégies défensives systématiques, l’objectif est d’obtenir une protection contre les baisses des actifs de croissance tout en limitant le coût / rendement négatif.

Nos solutions en alternatives liquides

Global Macro

La stratégie combine un ensemble de trois styles macro systématiques et discrétionnaires (allocation macro systématique, allocation macro discrétionnaire, allocation trading systématique) appliqués à un large univers de contrats dérivés liquides sur toutes les classes d’actifs (actions, taux, crédit, matières premières, change, volatilité), afin de délivrer des performances absolues sur différents cycles de marché. La stratégie utilise notamment notre processus d’allocation dynamique basé sur des outils systématiques portant sur le cycle macro (nowcaster/newscaster), le sentiment et la valorisation.

En savoir plus

Alternative Risk Premia

Les stratégies ARP (Alternative Risk Premia) reproduisent de manière systématique des approches développées par les hedge funds, telles que la construction de portefeuilles long/short et à effet de levier, afin d’offrir des flux de rendement qui peuvent varier de manière significative par rapport à ceux des stratégies d’investissement traditionnelles. Nos programmes ARP globaux investissent à travers les principales familles de stratégies (facteurs actions, macro directionnel, revenu alternatif, stratégies défensives systématiques), de manière stratégique et dynamique. Pour les fonds ou mandats dédiés, nous sélectionnons la gamme de stratégies la plus adaptée et la combinons pour atteindre des objectifs spécifiques.

Stratégies défensives systématiques

Une gamme de stratégies systématiques cherchant à se protéger lors des baisses d’actions tout en cherchant à être aussi rentable que possible. Cela inclut les stratégies d’options pures (protection explicite, « tail-hedging »), les stratégies répliquant des profils similaires (telles que les stratégies de réplication du delta) ou les stratégies macro-défensives.

Mandats globaux de hedge funds

Notre équipe de stratégies externes s’appuie sur l’expérience et les relations de longue date d’Unigestion pour sélectionner les meilleurs gérants alternatifs liquides en fonction des besoins spécifiques des clients.

Equity Hedge

We combine our expertise in running risk-managed equity portfolios with a hedge overlay using a combination of index futures, in order to further reduce absolute risk. Our proprietary hedging algorithm ensures an efficient mitigation of the basis risk whilst ensuring a high correlation between the underlying equity portfolio and futures.

Composites


Multi-Asset Trend Follower

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des investissements est susceptible de diminuer aussi bien que d’augmenter. Rien ne garantit que vous puissiez récupérer votre investissement initial. Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas un conseil ou une recommandation d’investissement. Il ne s’agit pas d’une offre ou d’une sollicitation incitant à investir dans les instruments qu’il présente, ni d’une suggestion quant à l’opportunité d’investir dans ceux-ci. Veuillez contacter votre conseiller ou expert qualifié avant de prendre une décision d’investissement. Avant tout investissement, veuillez vous reporter aux DICI, à la documentation du Fonds et aux derniers rapports annuels et semestriels. Les investisseurs doivent consulter le prospectus et les DICI avant d’investir. Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de divulguer les risques importants liés à ce document et, à ce titre, ceux-ci doivent être indiqués sur chaque page. Une liste complète des risques applicables figure dans le prospectus du Fonds. Rien ne garantit que l’objectif d’investissement du Fonds sera réalisé. La VL n’est pas garantie et peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de la performance d’investissement et des fluctuations de taux de change. Certaines des stratégies d’investissement décrites ou mentionnées dans les présentes peuvent être considérées comme des investissements à risque élevé et difficiles à réaliser, susceptibles d’entraîner des pertes importantes et soudaines, y compris la perte totale de l’investissement. Elles ne sont pas adaptées à tous les types d’investisseurs. Les données et les graphiques figurant aux présentes sont communiqués à titre indicatif uniquement et sont susceptibles de provenir de sources extérieures. Unigestion prend des mesures raisonnables pour vérifier, mais ne garantit pas, l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. En conséquence, aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est ou ne sera donnée par Unigestion à cet égard, et Unigestion décline par avance toute responsabilité. Toutes les informations fournies aux présentes sont sujettes à modification sans préavis. Elles ne doivent être considérées comme à jour qu’à la date de publication, indépendamment de la date à laquelle vous serez susceptible d’avoir connaissance de ces informations. Les taux de change sont susceptibles de modifier à la hausse comme à la baisse la valeur des investissements. Un investissement effectué auprès d’Unigestion, à l’instar de tous les investissements, comporte des risques, y compris le risque de perte totale pour l’investisseur.