Dans le cadre de notre programme « Emerging Manager », nous construisons un portefeuille diversifié de gestionnaires hautement spécialisés visant des rendements nets attractifs, un déploiement accéléré et un faible Total Expense Ratio (TER) pour nos investisseurs. Unigestion est bien connu pour être l’un des principaux investisseurs dans les gestionnaires émergents, étant actif dans ce domaine depuis les années 1990.

Nous ciblons le premier ou le deuxième fonds de gestionnaires dont les stratégies sont soutenues par des conditions de marché favorables. Nous investissons avec des équipes qui ont une expertise régionale ou sectorielle, une approche de sourcing différenciée, un fort historique individuel de création de valeur dans les entreprises du portefeuille et des capacités de sortie avérées.

Nos fonds de gestionnaires émergents

  • Accès aux meilleurs spécialistes: Nous soutenons depuis longtemps la prochaine génération de spécialistes du capital-investissement en matière de secteurs et de stratégies.
  • La performance d’un fonds direct, portée par le triple alpha: La surperformance est due à la combinaison de gestionnaires spécialisés dans les petites capitalisations alpha (surperformance des gestionnaires de petites et moyennes capitalisations).1), l’alpha spécialisé (surperformance des fonds sectoriels) et l’alpha de sélection (notre capacité à sélectionner les meilleurs fonds).
  • Ratio des dépenses totales d’un fonds direct : Nous sommes en mesure de réduire les coûts pour nos investisseurs grâce à des rabais de base, des programmes de portage échelonnés, des fonds à courte durée et l’ajout de co-investissements.
  • Protection contre les inconvénients: Nous réduisons le risque par la diversification et la sélection.

1 Les fonds de moins de 500 millions d’USD ont historiquement surperformé les fonds de plus de 500 millions d’USD. Source : Gottschalg, Gleisberg, Derungs, 2015

Notre expérience

Unigestion investit dans le secteur des gestionnaires émergents depuis plus de 20 ans. Dans les années 1990, nous avons été les premiers investisseurs dans des gestionnaires tels que Cinven, Permira, Carlyle Europe et EQT. Dans les années 2000, nous nous sommes engagés dans les premiers fonds de Waterland, Bowmark et BlackFin, et dans les années 2010, dans HgCapital Mercury, Atlas Resources et Rubicon. Plus récemment, nous avons soutenu des gestionnaires émergents comme Archimed ou Tenzing. Ces groupes sont maintenant devenus des gestionnaires de grandes capitalisations de premier ordre ou des gestionnaires de moyennes capitalisations difficiles d’accès. Depuis 1996, nous nous sommes engagés dans plus de 100 gestionnaires émergents dans le monde. Plus de 70% de ces fonds ont atteint une performance de premier ou deuxième quartile pour leurs millésimes respectifs. (Source : Unigestion, Preqin).