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Particuliers

Gestion d’actifs institutionnelle pour familles fortunées

Depuis sa création en 1971, Unigestion a aidé certains des investisseurs institutionnels les plus sophistiqués du monde à protéger leur capital et à le faire prospérer. C’est avec la même rigueur et le même souci de qualité, de loyauté et de préservation du capital que nous investissons pour le compte de particuliers fortunés et de leur famille.

Nous mesurons les efforts nécessaires pour accumuler une fortune familiale et nous sommes conscients que la préservation du capital est primordiale pour de nombreux investisseurs. Notre approche fondée sur la gestion des risques joue un rôle important dans la poursuite de cet objectif et la génération de performance à long terme.

Notre processus d’investissement commence par une évaluation de l’appétit de chaque client pour l’investissement et le risque. Nous proposons alors une allocation stratégique et nous la complétons par notre interprétation des marchés et du panorama économique. Nos gérants surveillent en permanence l’environnement d’investissement et effectuent les ajustements tactiques éventuellement nécessaires.

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Un véritable partenariat

Tout au long du processus d’investissement, nous adoptons une approche personnalisée pour chaque client et nous travaillons en étroite collaboration avec les conseillers qui l’entourent : administrateurs, avocats, experts-comptables… Notre objectif est de développer un véritable partenariat avec nos clients en mettant régulièrement à leur disposition notre expertise, et notamment notre programme de recherche, afin de répondre à leurs besoins d’investissement.

Pour certains clients, un portefeuille personnalisé n’est tout simplement pas suffisant : ils souhaitent mettre la main à la pâte et apporter leurs propres idées en matière de placement. Nous sommes en mesure de prendre cette dimension en compte, de l’intégrer dans le profil de risque du client et de lui donner accès à des opportunités de co-investissement.

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