Les gestionnaires d’actifs jouent un rôle prépondérant dans la résolution de certaines problématiques majeures que le monde doit affronter. Notre rôle d’interface entre les sources de financement et ceux qui en ont besoin nous confère une place privilégiée dans la société, et nous sommes conscients de nos responsabilités. Nous avons la chance unique de pouvoir améliorer le monde dans lequel nous vivons.

Nous pensons que les gestionnaires d’actifs seront de plus en plus évalués sur la base des valeurs qu’ils défendent, sur l’éthique qu’ils promeuvent et sur leur rôle au sens large dans l’amélioration des conditions de vie dans nos sociétés. Nous devons démontrer notre capacité à développer des solutions d’investissement pertinentes qui répondent aux défis d’aujourd’hui et financent une croissance économique durable et équitable pour demain.

Nos objectifs

Nous visons une création de valeur durable à long terme qui profite à nos clients, nos actionnaires et la société. Notre approche est structurée autour des objectifs suivants :




1. Promouvoir un projet lié aux besoins de la société

La plus grande contribution qu’Unigestion peut apporter à la société est d’assurer une gestion d’actifs saine, en se concentrant sur trois objectifs clés :

  • Aider les populations mondiales à financer leur retraite et atteindre leurs objectifs
  • Financer les besoins de l’économie réelle à long terme, en soutenant la croissance
  • Créer l’architecture nécessaire à la résolution des problématiques sociales et environnementales ; en promouvant, entre autres, la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

2. Assurer une gouvernance d’entreprise empreinte de philanthropie

Notre structure actionnariale a été conçue afin d’assurer notre stabilité et notre indépendance sur le long terme, tout en nous permettant d’atteindre nos objectifs philanthropiques. Notre actionnaire majoritaire est la fondation Famsa. Créée par notre Directeur Bernard Sabrier, Famsa soutient un large éventail de projets à but non lucratif dans les domaines caritatif, éducatif, culturel et médical. Depuis 2011, Famsa a versé plus de 11 millions de francs suisses à des projets d’envergure internationale, avec une orientation spécifique vers la défense des droits des enfants.

Famsa se pose en actionnaire stratégique afin que son action profite à toutes les parties prenantes. Nous avons mis en place un programme solide de succession et de gouvernance qui assure la pérennité d’Unigestion et garantit que son Conseil d’administration restera indépendant sur le long terme, doté de la meilleure expérience, expertise et réputation possibles.


3. Garantir que nos activités quotidiennes soutiennent une économie durable

Nous mettons tout en œuvre pour que nos activités respectent nos valeurs fondatrices. C’est pourquoi nous réduisons notre impact environnemental en alimentant nos bureaux à l’électricité verte, en recyclant nos déchets et en finançant la mobilité douce.

4. Faire correspondre notre organisation aux standards que nous exigeons des autres

Nous mettons nos paroles en actes. La rigueur que nous exigeons des sociétés dans lesquelles nous investissons s’applique également à notre entreprise. Aussi, notre Conseil d’administration est composé selon les mêmes règles d’indépendance et de gouvernance que nous exigeons chez nos partenaires.

5. Sensibiliser et former à l’investissement responsable

Nous nous attachons à promouvoir les connaissances et les bonnes pratiques en matière d’investissement responsable auprès de nos clients et de nos collaborateurs, en organisant et en parrainant régulièrement des initiatives et événements variés.







Notre vision de l’investissement responsable

Nous avons la conviction que l’investissement responsable permet tout autant de façonner un avenir durable pour la société que de dégager une performance plus élevée à long terme. Tous nos processus de décision intègrent donc les enjeux du développement durable.

Chez Unigestion, la gestion du risque se situe au cœur de notre philosophie d’investissement. Elle est intégrée à chaque étape de notre processus de gestion. Nous pensons que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) devraient faire partie intégrante de tout processus de gestion du risque et de sélection de titres, afin de mieux comprendre et gérer le risque de portefeuille.

En tant que signataires des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies et du Montreal Carbon Pledge, nous nous engageons à améliorer notre manière de mesurer, décrire et traiter les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de nos activités d’investissement.


Les réussites d’Unigestion en matière d’investissement responsable

Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde des bonnes pratiques d’investissement responsable. Voici quelques-unes de nos réussites :

  • Classement A dans notre rapport 2018 d’évaluation des PRI ;
  • Application de la Politique de vote par procuration durable de l’Institutional Shareholder Services (ISS) sur plus de 10 000 votes par an ;
  • Intégration des questions ESG au plus haut niveau : Fiona Frick, PDG du groupe, est une membre active de notre Comité pour l’investissement responsable depuis sa création en 2013 ;
  • Notre PDG siège au Conseil d’administration de Sustainable Finance Geneva ;
  • Nous gérons des mandats ISR depuis 2004, totalisant aujourd’hui 3 milliards de francs suisses sur différentes stratégies ESG.



L’évolution de l’investissement responsable chez Unigestion


Les principes de l’investissement responsable chez Unigestion

Notre politique d’investissement responsable s’articule autour de trois principes. Nous avons la conviction que nos investisseurs tireront profit de cette démarche sur le long terme.




1. Les considérations ESG doivent être intégrées dans tous les processus de prise de décision d’investissement, sans exception.

  • Nos portefeuilles actions prévoient une analyse ESG à différentes étapes du processus de gestion pour éliminer les valeurs présentant des risques ESG spécifiques (risques environnementaux, liés à l’industrie du tabac, émissions de carbone excessives, problèmes de gouvernance, mauvaises conditions de travail, litiges, fraude, etc.).
  • Lorsque nous faisons appel à des gestionnaires d’investissement externes, notre processus de sélection et de vérification intègre un questionnaire ESG. L’analyse des réponses nous procure une connaissance plus approfondie des risques liés aux questions ESG et des domaines à surveiller.
  • De nombreux clients ont leur propre vision des enjeux ESG. Nous leur proposons ainsi des mandats sur mesure, pour qu’ils atteignent leurs objectifs d’investissement tout en respectant leurs critères ESG spécifiques. Contactez-nous pour discuter de votre vision de l’investissement ESG.



2. Nous nous efforçons d’agir en détenteur d’actifs responsable.

  • En tant qu’actionnaire responsable, nous veillons à ce que les équipes de direction des entreprises rendent des comptes et nous surveillons leurs agissements professionnels. Nous exerçons notre droit de vote en tant qu’actionnaires par l’intermédiaire d’ISS, une entreprise spécialisée qui tient particulièrement compte des facteurs ESG.
  • Nous nous efforçons de rassembler le plus de détails possible sur les investissements que nous effectuons. Et nous mettons ensuite ces informations à la disposition de nos clients.
  • Lorsque nous investissons dans des fonds externes, nous vérifions que les dirigeants continuent à mener leurs activités selon de bonnes pratiques ESG.
  • Nous sommes signataires de l’accord du Montreal Carbon Pledge qui nous oblige à mesurer et à rendre publique l’empreinte carbone de tous nos portefeuilles. Les investisseurs comprennent, quantifient et gèrent ainsi mieux leur impact sur le changement climatique. Pour en savoir plus, consultez la page https://montrealpledge.org/
  • Nous nous engageons directement auprès de plus de 35 entreprises chaque année pour formuler nos inquiétudes au sujet des problématiques ESG et demander qu’elles soient traitées.
  • Nous participons activement à l’initiative Climate Action 100+ qui favorise de nombreuses actions collaboratives autour du climat.
  • Nous travaillons avec d’autres gestionnaires et détenteurs d’actifs qui partagent notre lecture et notre vision des enjeux ESG.



3. Encourager les bonnes pratiques d’investissement responsable.

  • Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies sont en passe de devenir la norme internationale en matière d’investissement responsable. Nous considérons donc les PRI comme le cadre naturel de notre engagement. Nous avons signé les PRI en 2013. Pour en savoir plus : https://www.unpri.org/.
  • Unigestion est un membre actif de Swiss Sustainable Finance. Cette organisation a été créée pour encourager les pratiques durables au sein du marché financier suisse et renforcer la position de la Suisse comme centre international de la finance durable. Pour en savoir plus : http://www.sustainablefinance.ch/.
  • Unigestion collabore avec les instances réglementaires et de nombreux investisseurs sur les bonnes pratiques ESG.
  • Nous donnons des conférences sur l’investissement responsable et nous nous engageons auprès des professionnels du secteur pour souligner l’importance des critères ESG.
  • Unigestion joue un rôle actif et est l’un des principaux soutiens du Standards Board for Alternative Investments (SBAI, organisme international de normalisation de l’investissement alternatif). Le SBAI développe des cadres de bonne gouvernance et de discipline d’investissement dans le but d’améliorer la transparence dans l’univers des placements alternatifs.



Notre feuille de route ESG sur cinq ans :

En 2018, nous avons établi un plan sur cinq ans dans le but d’intégrer pleinement les critères ESG dans nos activités. Nous espérons atteindre les objectifs suivants d’ici 2023 :

  • Intégrer systématiquement les critères ESG dans le processus d’investissement pour tous les actifs que nous gérons. Cette mesure est déjà en place pour nos offres actions, mais nous prévoyons d’étendre les considérations ESG à nos autres domaines d’expertise.
  • Accroître notre capacité à proposer des solutions d’investissements ESG personnalisées à nos clients. Nous espérons augmenter le montant des actifs gérés dans le cadre de mandats ESG dédiés de 3 à 10 milliards de francs suisses.
  • Accroître nos initiatives d’engagement de 30 à 50 sociétés chaque année.
  • Utiliser les critères ESG afin d’améliorer la manière dont nous pilotons l’ensemble de nos activités.
  • Renforcer notre participation aux efforts internationaux menés dans tout le secteur de la gestion d’actifs pour promouvoir de bonnes pratiques ESG.

En vue d’atteindre ces objectifs, nous avons planifié des étapes intermédiaires que nous évaluons chaque année. Nos objectifs 2019 sont les suivants :

  • Créer un système d’évaluation ESG exclusif pour les actions.
  • Augmenter nos votes par procuration de 90 à 95 % des scrutins.
  • Officialiser nos processus d’engagement et de due diligence approfondie dans le private equity.

Nous sommes heureux de vous faire part de notre engagement :


















Pour en savoir plus sur la recherche, les stratégies et nos portefeuilles ESG sur mesure, contactez-nous:

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