Collaboration avec les intermédiaires financiers

Société de gestion indépendante et spécialisée, Unigestion aide ses clients à atteindre leurs objectifs d’investissement avec sérieux et professionnalisme. Notre présence mondiale nous permet de collaborer avec des intermédiaires financiers tels que des banques privées, des gestionnaires de patrimoine, des spécialistes de l’assurance-vie et des « family offices » à l’échelle mondiale, ce qui nous donne une idée précise des difficultés grandissantes auxquelles ils sont confrontés pour proposer des solutions d’investissement à leurs clients.

Nous intervenons aux côtés d’intermédiaires à plusieurs titres, notamment en tant que conseillers, gérants de portefeuille et mandataires. Nous leur donnons accès à une gamme complète de stratégies et de solutions d’investissement reposant sur des fonds réglementés ou fonds communs, ainsi que des solutions sur mesure.





Nous collaborons avec des intermédiaires dans plusieurs domaines, en adoptant une approche collaborative et holistique, afin d’aider nos clients à conserver une longueur d’avance en termes d’investissement.

Sous-conseil

Du fait de l’évolution de l’environnement réglementaire et du besoin croissant de différentiation des offres clients, ces dernières années ont vu l’essor du sous-conseil. Soucieux de diversifier leur offre mais n’ayant pas les compétences pour proposer une gamme complète de produits, de nombreux établissements financiers passent des conventions de sous-conseil avec des sociétés telles qu’Unigestion. Dans le cadre de tels partenariats, la gestion de fonds est confiée à des sociétés disposant du personnel et des structures nécessaires. Avantage supplémentaire, cette solution est souvent un moyen plus économique et efficace de lancer de nouveaux fonds.

Chez Unigestion, nous croyons que le dialogue est essentiel pour construire une relation harmonieuse à long terme. Nous collaborons donc étroitement avec les clients qui recherchent des services de sous-conseil, en prenant le temps de bien comprendre leurs besoins. Nous savons que chaque société aura besoin de niveaux d’assistance et de service variables, et nous adaptons notre offre en conséquence. Qu’il s’agisse de la gestion d’un portefeuille mono-actif ou de la construction d’une solution multi-actifs complexe, nous fournissons des services de sous-conseil complets sur une base collaborative et holistique, visant à aider à fournir au client un avantage en termes d’investissement aussi bien du point de vue du produit que du service.

Comme dans le cas de nos solutions sur mesure, nous pouvons intégrer à un portefeuille géré en sous-conseil tout niveau de contraintes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Nous gérons pour plus de 2.8 milliards USD de portefeuilles avec contraintes ESG. Qu’il s’agisse d’opérer un filtrage au niveau des actions, des secteurs ou de risques spécifiques, nous avons donc les compétences nécessaires pour proposer au client la solution qu’il lui faut. Il est possible d’adapter aux exigences ESG du client non seulement les portefeuilles d’actions, mais également nos offres Private, alternative liquides et multi-actifs.





Un service client personnalisé et proactif

Nous veillons à faire bénéficier aux consultants et à leurs clients, un service de grande qualité. Nos équipes commerciales et notre service client construisent des relations directes et personnalisé qui reposent sur une connaissance approfondie du marché et des contraintes auxquelles chaque partenaire doit répondre.

Nous cultivons des relations à long terme et veillons à faire bénéficier les investisseurs d’une assistance permanente de très haut niveau, notamment :

  • un onboarding efficace
  • un reporting de grande qualité – explications, déclarations et analyse de données claires et détaillées
  • un traitement pointu des demandes relatives à l’investissement et aux aspects opérationnels et juridiques
  • la disponibilité de l’équipe de gestion de portefeuille
  • des analyses macro-économiques et financières sur mesure



Une communication constante




Nos équipes d’investissement adressent à tous les intermédiaires leurs dernières analyses macro-économiques et financières. Ces analyses sont le produit de leurs efforts d’amélioration de nos techniques d’investissement et de gestion du risque.

Les analyses macro-économiques et financières d’Unigestion >



Consultez l’un de nos professionnels de l’investissement/responsables relation client pour en savoir plus sur les possibilités de collaboration.

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