Solutions sur mesure pour des investissements réussis

Le besoin de solutions d’investissement sur mesure n’a jamais été aussi grand parmi nos clients. Dans un environnement de marché en constante évolution, ils privilégient davantage la réalisation d’objectifs et de cibles spécifiques. Nos clients ont un besoin croissant en allocations d’actifs et en approches d’investissement différentes qui peuvent être adaptées à leur goût du risque de manière plus précise. Ils cherchent également à intégrer de nouvelles contraintes réglementaires, ainsi que des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) spécifiques.

Unigestion a des décennies d’expérience dans la mise en œuvre de solutions sur mesure, qui représentent aujourd’hui plus de 50 % de nos actifs sous gestion.  Nous sommes fiers de collaborer avec des investisseurs sophistiqués du monde entier, notamment des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des institutions financières et des family offices.

Dialogue et partenariat

Nous travaillons en partenariat avec les investisseurs pour co-créer des stratégies qui répondent à leurs exigences spécifiques. Nous adoptons une approche « faite avec vous » plutôt que « faite pour vous ». Grâce à un dialogue ouvert et au partage de nos recherches et de nos idées, nous cherchons à mieux comprendre leurs besoins et leurs défis.

Notre dialogue avec les clients commence par une analyse de leur allocation d’actifs actuelle. Nous travaillons avec eux pour identifier toute dislocation éventuelle entre le profil de risque de leur portefeuille et leurs objectifs d’investissement. Nous prenons ensuite en compte les contraintes réglementaires ou comptables, ainsi que les considérations éthiques, afin de construire le portefeuille optimal.

Investissement esg – à votre façon

Les questions ESG font l’objet d’une attention croissante, tant dans le secteur de la gestion d’actifs que dans les priorités de nos clients. Depuis 2004, Unigestion gère des mandats séparés comportant des contraintes ESG. Actuellement, nous gérons 2,7 milliards de dollars d’actifs clients de cette manière.

Nous reconnaissons que nos clients ont leur propre conception des questions ESG. Nous sommes en mesure de créer des mandats dédiés qui intègrent leurs critères spécifiques dans notre processus d’investissement. Nous pouvons filtrer des actions individuelles qui représentent des risques ESG spécifiques – tels que les questions de traitement de la main-d’œuvre ou de gouvernance d’entreprise – ou des secteurs entiers, comme le tabac.

Ce n’est pas seulement dans le domaine des actions que l’ESG joue un rôle important pour le client. Ces questions sont également abordées et évaluées dans le cadre de nos offres de private equity, d’alternatives liquides et de multi-actifs.

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Nos solutions

Nous collaborons avec nos clients pour co-créer des stratégies d’investissement sur mesure dans quatre domaines distincts :



  • Actions

Nos stratégies actives de gestion des risques actions visent à obtenir une surperformance à long terme avec un risque de perte réduit. Nous maintenons une approche cohérente dans tous les portefeuilles d’actions, en adoptant une vision à 360 degrés du risque combinant l’analyse systématique et discrétionnaire.

Les investisseurs peuvent utiliser nos stratégies d’actions pour obtenir une exposition distincte aux actions, ou comme éléments de base pour compléter un portefeuille existant. Elles sont idéales pour les investisseurs ayant des objectifs de gestion du passif, de budget de risque, de préservation du capital ou de rendement absolu.

Toutes nos stratégies d’actions sont entièrement personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Ils peuvent choisir le niveau de risque actif qu’ils préfèrent et/ou utiliser un ajustement de facteurs, selon leurs besoins. Nous pouvons également construire, intégrer et gérer un profil ESG spécifique dans toutes nos stratégies de gestion des actions.

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  • Private Equity

Depuis 25 ans, nous aidons les investisseurs à profiter du potentiel du private equity. Nous proposons trois stratégies distinctes (primaire, secondaire et directe), qui visent à offrir des rendements élevés tout en diversifiant les risques. Nous investissons à l’échelle mondiale dans tous les segments du marché, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Nous ciblons les rachats d’entreprises de qualité, le capital de croissance et des situations spéciales soigneusement sélectionnées. La diversification des risques est au cœur de nos stratégies.

Nos programmes sur mesure offrent une flexibilité totale en termes de structuration, de stratégie d’investissement, de déploiement du capital et de rythme de distribution. Les investisseurs choisissent le niveau de participation à leur programme. Ils ont accès à notre plateforme de reporting en ligne, permettant de personnaliser les rapports, de comparer les performances et de contrôler les risques.

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  • Alternatives liquides

Notre histoire dans le domaine des investissements alternatifs remonte au milieu des années 1980, lorsque nous avons été l’un des premiers investisseurs européens dans les hedge funds. Depuis lors, nos capacités ont considérablement évolué. Aujourd’hui, nous gérons un éventail de stratégies d’investissement alternatif liquides, à la fois dans le cadre de fonds communs et de mandats sur mesure.

Dans un environnement à faibles rendements, les investisseurs ont besoin de nouvelles sources de rendement au-delà des actifs traditionnels. Notre stratégie phare en matière de primes de risque alternatives vise à offrir des rendements constants et élevés ajustés au risque, avec une sensibilité limitée aux marchés mondiaux. Nous proposons également des solutions personnalisées en combinant des composantes individuelles pour répondre aux exigences spécifiques des investisseurs (objectifs de performance, profil de risque, bêta du portefeuille, effet de levier et diversification). Celles-ci comprennent les facteurs actions long/short, le trend-following, les revenus alternatifs et les stratégies de volatilité.

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  • Multi-actifs

Nous gérons des portefeuilles multi-actifs depuis 1993. Notre approche a évolué au fil du temps pour offrir des alternatives différenciées et innovantes aux stratégies plus traditionnelles de croissance diversifiée et de multi-actifs. Notre stratégie phare vise à offrir des rendements constants dans toutes les conditions de marché en utilisant une approche unique, basée sur le risque macroéconomique. Pour atteindre cet objectif, notre approche d’investissement se concentre sur une diversification accrue et une gestion dynamique des risques.

Grâce à notre cadre fondé sur le risque macroéconomique, nous pouvons personnaliser nos stratégies pour les investisseurs en fonction de leur profil de risque, de leurs objectifs et de leurs contraintes d’investissement. Il s’agit notamment de stratégies d’allocation stratégique ainsi que de solutions macroéconomiques globales non corrélées, basées sur notre processus d’allocation dynamique. Nous proposons également des solutions optimisées pour Solvabilité II et des portefeuilles modèles dédiés aux gestionnaires de patrimoine.

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La co-création de solutions avec nos clients

Dans un monde en mutation, nous reconnaissons que l’adaptabilité est cruciale. Notre recherche se concentre sur les sources potentielles de risques futurs, et notre créativité et notre innovation sont orientées vers la maîtrise de ces pièges potentiels. Nos clients font partie intégrante de ce processus. Grâce à un dialogue et une collaboration permanents, nous cherchons constamment à améliorer notre offre, nos processus et nos services pour mieux répondre à leurs besoins.

Les exemples suivants illustrent quelques-unes des façons dont nous avons su nous adapter aux besoins de nos clients.




Construction d’un portefeuille actions pour un fonds de pension

Objectif : Utiliser un portefeuille d’actions pour diversifier le risque global sur une allocation.

Solution d’investissement : Une stratégie actions basée sur le risque, spécialement conçue pour un fonds de pension. Elle vise à réduire l’exposition de l’allocation d’actifs à divers facteurs de risque, tels que les taux d’intérêt.

Exploiter les opportunités de private equity

Objectif : Un changement de réglementation en France a entraîné une augmentation des allocations de fonds français au private equity.

Solution d’investissement : Nous avons profité de ce changement pour lancer avec nos clients un fonds de private equity investissant en Europe (ex Royaume-Uni et France). Le fonds investit par le biais de co-investissements et de transactions directes afin d’offrir une diversification et une exposition rentable.

Mise en place d’un hedge fund actions pour une compagnie d’assurance

Objectif : élaborer une solution actions avec budgétisation du risque pour des compagnies d’assurance, afin d’optimiser les exigences de fonds propres Solvabilité II.

Solution d’investissement : en complément d’un portefeuille actions, nous avons conçu des stratégies actions dynamiques avec budgétisation du risque à l’aide de produits dérivés.



Optimisation d’un portefeuille modèle en fonction des contraintes de Solvabilité II

Objectif : construire une allocation de portefeuille multi-actifs afin d’atteindre un objectif de performance spécifique tout en respectant les exigences de fonds propres de Solvabilité II (SCR).

Solution d’investissement : Nous avons procédé à une optimisation basée sur un large univers multi-actifs composé de plus de 30 instruments, y compris des obligations, des actions, des matières premières et des devises. Après avoir calculé le SCR individuel pour chaque instrument et en tenant compte de son carry, nous avons construit un portefeuille ayant un carry (rendement attendu) maximum avec un SCR limité (en dessous d’un objectif fixe). Dans un deuxième temps, nous avons reproduit l’allocation modèle avec des ETF et des fonds. Enfin, nous avons créé un portefeuille composé de plus de 10 ETF et de fonds qui ont atteint l’objectif du SCR tout en maximisant les rendements attendus.



Nous connaissons les contraintes de nos clients

Exemples de contraintes posées par le client dans nos mandats sur mesure

  • Les contraintes de l’investissement socialement responsable
  • Les contraintes de Solvabilité II
  • Contraintes réglementaires spécifiques
  • Contraintes des véhicules d’investissement
  • Contraintes géographiques
  • Contraintes de référence
  • Contraintes de rendement des dividendes
  • Contraintes personnalisées

Contactez-nous pour en savoir plus sur la co-création d’une solution sur mesure


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