Zusammenarbeit mit Intermediären

Unigestion ist ein unabhängiger, spezialisierter Vermögensverwalter, der seine Kunden mit Leidenschaft dabei unterstützt, ihre Anlageziele zu erreichen. Im Rahmen unserer globalen Präsenz arbeiten wir mit Intermediären wie Privatbanken, Vermögensverwaltern, Lebensversicherern und Family Offices auf der ganzen Welt zusammen. Dabei sind wir uns der ständig wachsenden Herausforderungen bewusst, denen sie bei der Bereitstellung von Anlagelösungen für ihre Kunden gegenüberstehen.

Wir arbeiten in verschiedenen Funktionen mit Intermediären zusammen, unter anderem als Berater, Portfoliomanager und Treuhänder. Wir bieten Zugang zu einer umfassenden Palette von Anlagestrategien und -lösungen, die sowohl in regulierten als auch gepoolten Fonds erhältlich sind, sowie zu maßgeschneiderten Lösungen, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten werden können.





Wir sind Partner von Intermediären in einer Reihe von Funktionen, verfolgen einen kollaborativen und ganzheitlichen Ansatz, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, einen Investitionsvorsprung zu halten.

Teilberatung

Aufgrund der Veränderungen im aufsichtsrechtlichen Umfeld und der zunehmenden Notwendigkeit, das Kundenangebot zu differenzieren, haben wir in den letzten Jahren einen zunehmenden Fokus auf Teilberatungsleistungen festgestellt. Finanzinstitute verfügen häufig nicht über die erforderlichen internen Fähigkeiten, um eine vollständige Produktpalette anzubieten, und gehen daher Teilberatungsbeziehungen mit Unternehmen wie Unigestion ein, um die Lücken zu schließen und die Vielfalt ihrer Produktpalette zu erhöhen. In einer solchen Partnerschaft wird die Anlageverwaltung von Fonds an Gesellschaften ausgelagert, die über die richtigen Mitarbeiter und Prozesse verfügen. Sie stellt häufig eine kostengünstigere und effizientere Möglichkeit zur Auflegung neuer Fonds dar.

Wir bei Unigestion glauben, dass im Mittelpunkt jeder guten und langfristigen Beziehung der Dialog steht. Wir arbeiten daher eng mit Kunden zusammen, die Teilberatungsbeziehungen wünschen, und nehmen uns Zeit, um ein solides Verständnis ihrer Bedürfnisse zu entwickeln. Wir wissen, dass jedes Unternehmen unterschiedliche Support- und Serviceleistungen benötigt, und passen unsere Angebote entsprechend an. Ob ein einfaches, Single-Asset-Portfoliomanagement oder komplexere Multi-Asset-Portfoliokonstruktionen – wir können eine Teilberatung anbieten, die partnerschaftlich und ganzheitlich ist und dem Kunden sowohl auf Produkt- als auch auf Service-Ebene einen Investitionsvorsprung verschafft.

Wie bei unseren maßgeschneiderten Lösungen können wir den im Rahmen der Teilberatung betreuten Portfolios beliebige Auflagen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hinzufügen. Ganz gleich, ob es darum geht, Einzeltitel, ganze Sektoren oder spezifische Risiken herauszufiltern – mit mehr als 2.8 Milliarden US-Dollar, die wir in Portfolios mit ESG-Auflagen verwalten, verfügen wir über die entsprechende Kompetenz, um die richtige Lösung für unsere Kunden zu liefern. Nicht nur Aktienportfolios können an die ESG-Anforderungen eines Kunden angepasst werden. Auch unsere Angebote in den Bereichen Private Equity, Liquid Alternatives und Multi-Asset lassen sich entsprechend anpassen.





Kundenservice

Wir sind stolz darauf, unseren Intermediären einen Service zu bieten. Unsere Vertriebs- und Kundendienstteams bieten einen persönlichen, proaktiven Service, der auf fundiertem Marktwissen und Research sowie aufeinem Verständnis der Herausforderungen basiert, denen sich unsere Kunden gegenübersehen.

Unser Fokus liegt auf dem Aufbau langfristiger Beziehungen. Unseren Investoren kontinuierlich ein außergewöhnliches Maß an Unterstützung zu bieten, ist für uns ein zentrales Anliegen. Dazu gehören:

  • ein effizienter Onboarding-Prozess
  • Reporting mit klaren, detaillierten Erklärungen, Offenlegungen und Datenanalysen
  • die Bearbeitung von anlagebezogenen, operativen und rechtlichen Fragen durch Experten
  • ein regelmäßiger Zugang zum Portfolio-Anlageteam
  • Maßgeschneidertes Research



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Alle Intermediäre können sich anmelden, um die neuesten Analysen unserer Anlageteams zu erhalten, die sich sowohl auf den breiteren makroökonomischen Hintergrund als auch auf Nischen- oder Detailfragen konzentrieren.

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