Risikomanagement neu definiert
Unigestion ist eine unabhängige, spezialisierte Asset-Management-Gesellschaft, die innovative, maßgeschneiderte Lösungen für Anleger weltweit anbietet. Wir sind davon überzeugt, dass eine intelligente Risikobereitschaft der Schlüssel zur Erzielung langfristiger, konsistenter Renditen ist.
Diese Kernüberzeugung untermauert unseren Investment-Ansatz in unseren drei Fachbereichen – Private Equity, Aktien und Multi Asset & Wealth Management.
Wir unterscheiden uns durch unser Verständnis und unser Vorhersehen von Risiken zur Erzielung besserer Ergebnisse. Wir gehen Risiken mit Bedacht und Sachverstand ein, um die von unseren Kunden erwartete Performance zu erzielen.
Das Risikomanagement ist in jeder Phase unseres Investmentprozesses integriert. Es ist Teil unserer DNA, unserer Kultur und definiert alles, was wir tun. Unigestion hat seinen Hauptsitz in Genf und verfügt über eine globale Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien.
Wir sind ein privat geführtes Unternehmen mit einer Eigentümerstruktur, die unsere langfristige Unabhängigkeit bewahrt und allen Beteiligten zugute kommt. Durch die Beteiligung von leitenden Mitarbeitern und Anlegern als Anteilseigner wollen wir sicherstellen, dass unser Geschäft vollständig auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet ist.
Eine Geschichte der Innovation
Unigestion wurde 1971 gegründet und 1976 von unserem Vorsitzenden Bernard Sabrier übernommen. In den 1980er Jahren begannen wir, in Hedge-Fonds zu investieren, oft als Seed-Investor mit einigen der bekanntesten Hedgefonds der Branche.
Wie bei allen unseren Investments wurde jedes sorgfältig geprüft und zunächst mit dem Kapital unserer Partner getestet, bevor wir Kunden hinzuzogen.
Unigestion war auch Vorreiter im Private Equity-Bereich und unterstützte Manager, die heute zu den erfolgreichsten auf dem Markt gehören. Über die Jahre verstärkten wir unsere Private Equity-Kapazitäten und wurden dadurch zu einem führenden Spezialisten auf dem globalen Markt für kleine und mittlere Unternehmen.
Mehr als 50 Jahre Investment Innovation
1971
Gründung von Unigestion
1986
Erstes Investment in Hedge-Fonds
1988
Erstes Investment in Private Equity
1995
Erster Dach-Hedgefonds
1997
Erster risikogesteuerter Aktienfonds mit minimaler Varianzanomalie / erster Private Equity-Dachfonds
2000
Erster Private Equity Sekundärfonds
2004
Erstes verantwortungsvolles Aktienprodukt
2011
Gründung der Famsa Stiftung / Fiona Frick wird CEO
2014
Lancierung eines makrorisikobasierten Multi-Asset-Fonds und einer ARP-Strategie im Rahmen unseres Multi-Asset-Fonds
2015
Erster Private Equity-Direktfonds
2017
Unigestion kauft die Private Equity Firma Akina
2022
Einführung der Alpha Seeking Strategie
2022
Auflegung des Climate Transition Equity und des Climate Impact Private Equity Fonds
2022
Alpha-Strategie für maschinelles Lernen bei Aktien
2023
Christophe De Dardel wird CEO
Wir haben unseren innovativen Investment-Ansatz auf ein wachsendes Aktienuniversum ausgeweitet.
Heute weisen wir branchenweit den längsten Track Record für risikogesteuerte Aktienportfolios auf. Ein wichtiger Meilenstein war auch der Ausbau unserer Multi Asset Kompetenzen. 2014 ernannten wir ein neues Cross-Asset-Solutions-Team, um die wachsende Nachfrage der Anleger nach Alternativen zu traditionellen ausgewogenen Investment-Strategien zu erfüllen.
Der einzigartige, makrorisikobasierte Ansatz des Teams verbindet eine stärkere Diversifizierung mit einem dynamischen Risikomanagement, um langfristig gleichmäßigere Renditen zu erzielen.
Das Cross-Asset Solutions Team spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung unseres liquiden alternativen Angebots.
Akademisches Research zeigte, dass ein Großteil des Hedge-Fonds-Alphas auf das Bestehen verschiedener Risikoprämien zurückgeführt werden kann.
Wir entwickelten im Rahmen unseres eigenen Researchs Methoden, um diese unkorrelierten Renditequellen zu nutzen. Unser Flaggschiff, die Alternative Risikoprämien-Strategie, nutzt unseren makrorisikobasierten Ansatz, um Renditen mit geringer Korrelation zu den globalen Märkten zu erzielen.
Unsere Kunden
Unigestion hat einigen der anspruchsvollsten Anleger der Welt geholfen, ihr Kapital zu schützen und zu vermehren.
Wir sind stolz darauf, mit mehr als 431 Kunden zusammenzuarbeiten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, mit denen sie ihre Anlageziele verwirklichen können.
Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung maßgeschneiderter Mandate, die heute mehr als 60 % unseres verwalteten Vermögens ausmachen.
37%
Pensionsfonds
29%
Versicherungen
20%
Finanzinstitute
3%
Vermögende Familien
6%
Family Offices
3%
Staatsfonds
2%
Andere
Unser Fachwissen
Wir verwalten 18,4 Mrd. USD in Assets in unseren vier Kompetenzbereichen. Unsere Investment-Lösungen sind vollständig an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anpassbar
Aktien
Unsere aktiven Aktienstrategien zielen darauf ab, eine langfristige Outperformance bei reduziertem Abwärtsrisiko zu erzielen.
Dabei verfolgen wir in allen Portfolios einen konsistenten Ansatz, der das Risiko aus einer 360 Grad Perspektive bewertet und sowohl systematische als auch diskretionäre Analysen kombiniert.
Zu den Investment-Strategien gehören risikogesteuerte Aktien und eine aktive Faktorallokation.
Private Equity
Seit 30 Jahren helfen wir Anlegern, das Potenzial von Private Equity zu nutzen.
Wir bieten eine Reihe von aktiv verwalteten Lösungen an, die den Direkt-, Primär- und Sekundärmarkt abdecken.
Wir investieren weltweit in alle Marktsegmente, wobei wir uns besonders auf den kleinen und mittleren Markt konzentrieren.
Bei all unseren Investment-Strategien steht die Risikodiversifizierung im Vordergrund.
Multi Asset und Wealth Management
Wir bieten innovative Alternativen zu traditionellen diversifizierten Growth- und Multi Asset-Lösungen.
Alle unsere Multi Asset Investment Strategien zielen darauf ab, unter allen Marktbedingungen konsistente Renditen zu erzielen.
Anhand eines makrorisikobasierten Ansatzes allokieren sie strategisch und dynamisch über eine Vielzahl von traditionellen und alternativen Risikoprämien.
Gemeinsam können diese Strategien unterschiedliche Resultate erzielen, haben aber alle das gleiche Ziel: während der Hausse positive Tendenzen zu nutzen und in Abschwungphasen das Kapital zu schützen.
Verwaltetes Vermögen zum 31.12.2022, basierend auf geschätzten Daten. Etwaige Abweichungen sind auf Rundungen zurückzuführen.
Unser Engagement für die Gesellschaft
Wir sind davon überzeugt, dass Investments in gut geführte Unternehmen mit verantwortungsvollen Verfahren langfristig einen positiven Beitrag zu den Portfolios unserer Kunden leisten können.
Wir bemühen das Vermögen unserer Kunden verantwortungsvoll zu verwalten, basierend auf solider Governance und Transparenz. Eine wirksame Verwaltung kommt Unternehmen, Anlegern und der gesamten Gesellschaft zugute.
Wir integrieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in unsere Investment-Prozesse, um das Risikomanagement zu verbessern und die langfristige Performance unserer Kunden zu steigern.
Dies erfolgt über das Screening des Anlageuniversums, die Auswahl der Investments, den Aufbau des Portfolios und das Engagement.
Wir betrachten ESG wie alle anderen Investment-Risiken und bewerten sorgfältig die potenziellen Auswirkungen und Opportunitäten durch eine Mischung aus systematischer und diskretionärer Analyse, Research und Monitoring. Unser Stewardship und Engagement konzentriert sich auf die ESG-Faktoren, die unserer Meinung nach die größten Auswirkungen für langfristige Anleger haben werden. Als aktiver und verantwortungsbewusster Eigentümer berücksichtigen wir bei der Abstimmung über unsere Anteile ESG-Kriterien, um positive Veränderungen zu fördern.
Wir verpflichten uns, die Transparenz des Reportings an unsere Kunden über ESG-Faktoren und unsere Active Ownership-Aktivitäten kontinuierlich zu erhöhen. Entsprechend unserer Verpflichtung, ein verantwortungsbewusster langfristiger Anleger zu sein und im besten Interesse unserer Kunden zu handeln, ist Unigestion Unterzeichner der Principles of Responsible Investment (PRI).
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